Leben
Neue Regeln für Vermittler durch die Insurance Distribution Directive (IDD)
Mit dem 23. Februar 2018 trat in Deutschland die IDD (übersetzt: Versicherungsvertriebsrichtlinie) in Kraft. Auf Sie als Makler kommen dadurch einige Verhaltensregeln und Prüfungen zu, die wir für Sie zusammengefasst haben.
Geldwäschegesetz mit veränderten Identifizierungspflichten
Aufgrund einer EU-Vorgabe trat am 26. Juni 2017 das neue Geldwäschegesetz (GWG) in Kraft. Für Ihre Arbeit ergeben sich daraus wichtige Anpassungen, welche wir für Sie zusammengestellt haben.
zum Geldwäschegesetz und Informationen der Gesellschaften
Neue Courtagemodelle aufgrund LVRG
Mit dem Lebensversicherungsreformgesetz (LVRG) wurde zum 1. Januar 2015 der Höchstzillmersatz von bisher 40 ‰ auf künftig 25 ‰ der Beitragssumme herabgesetzt. Lesen Sie hier was diese Änderung für Ihre Abschlussprovision bedeutet.
Alles über die neuen Courtagemodelle
Weitere News aus dem Bereich Leben
Hier finden Sie aktuelle Trends und Entwicklungen rund um das Thema Lebensversicherungen.
Abwicklung von LV-Anträgen
Damit die Fonds Finanz Ihren Lebensversicherungsantrag schnell bearbeiten kann, beachten Sie bitte die Hinweise zur Abwicklung.
Kranken
Ab sofort gültig: die neue Auflage des KV-Einheitsantrags
Ab sofort steht Ihnen die neue Version des KV-Einheitsantrags der Fonds Finanz (Stand Februar 2016) zur Verfügung – klicken Sie einfach auf den Link und laden Sie sich im Anschluss das neue Formular herunter. Bitte verwenden Sie für die Antragsaufnahme ausschließlich dieses Formular.
Informationen zur betrieblichen Krankenversicherung
Die betriebliche Krankenversicherung ist eine „Win-Win-Win-Lösung“ für alle Beteiligten: für Arbeitgeber als Instrument zur Mitarbeiterbindung und –gewinnung, für Arbeitnehmer als sofort spürbarer Mehrwert und für Sie als wunderbare Ergänzung Ihres Beratungsportfolios. Alle Informationen zur bKV, Ansprechpartner sowie einen Spezialvergleich finden Sie in unserer Produktwelt.
Alles über die betriebliche Krankenversicherung
Ambulante Kostenerstattung leicht gemacht
Viele Kunden wünschen sich privatärztliche Behandlung im ambulanten Bereich. Die Fonds Finanz hat daher für Sie aktuelle Fachinformationen, Anleitungen, Spezialvergleiche und Tipps zusammengestellt, damit Sie Ihren Kunden beim Thema ambulante Kostenerstattung professionell beraten können.
Alles über die ambulante Kostenerstattung
PKV-Beitragsinformationen
Verschaffen Sie sich einen schnellen Überblick über angekündigte Beitragsanpassungen und -garantien der Gesellschaften.
Abwicklung von KV-Anträgen
Damit die Fonds Finanz Ihren Krankenversicherungsantrag schnell bearbeiten kann, beachten Sie bitte die Hinweise zur Abwicklung.
Sach
Hinweise für Ihr Jahresendgeschäft 2019
Welche Änderungen es bei den Gesellschaften gibt, erfahren Sie im aktuellen Überblick.
Aktuelle Informationen aus der Sparte Sach
Die Fonds Finanz informiert Sie über Themen, Trends und Entwicklungen aus dem Bereich der Sachversicherung. Zudem finden Sie hier wichtige Hinweise zur Antragsabwicklung.
Investment
Aktuelle Informationen aus der Investment-Sparte
Hier finden Sie aktuelle Trends und Entwicklungen aus dem Investment-Bereich sowie wichtige Hinweise zu Ihren Dokumentationspflichten im Beratungsprozess gemäß § 34f GewO.
- Beratungsdokumentation
- zu den aktuellen Informationen aus der Sparte Investment
- wichtige Fakten zum Investmentsteuerreformgesetz (InvStRefG)
- MiFID II – Mit der Fonds Finanz gemeinsam meistern
Sachwerte
Hinweise zur Antragsabwicklung
Wie Sie Ihren Antrag im Bereich Sachwerte richtig einreichen, erfahren Sie hier. Bitte beachten Sie die aufgeführten Hinweise, damit die Fonds Finanz Ihren Antrag möglichst schnell bearbeiten kann.
Hinweise zur Antragsabwicklung
Baufinanzierung
Baufi-Newsticker: Mit WhatsApp und Blog immer bestens informiert
Mit dem Nachrichten-Angebot der Fonds Finanz erfahren Sie regelmäßig das Neuste rund um das Thema Baufinanzierungen. Schmökern Sie gerne im Blog oder per WhatsApp direkt aufs Smartphone.
Zum WhatsApp-Newsletter und Blog
Aktuelles Zinstableau
Die Fonds Finanz bietet Ihnen hier eine Übersicht über die aktuellen Konditionen der Baufinanzierung anhand eines repräsentativen Beispiels.
Aktuelles Zinstableau Baufinanzierung
Bankenrichtlinien
Informieren Sie sich hier, welche Mindestanforderungen bei den verschiedenen Banken oder Gesellschaften für den Baufinanzierungsantrag gelten.
Tippgeber Finanzierung – Makler ohne § 34i/34c GewO
Makler ohne § 34i/34c GewO können zusammen mit der Fonds Finanz ihren Kunden eine individuelle Baufinanzierung anbieten und erhalten bei Abschluss eine Tippgeberprovision. Die Frage ist nur, ob persönliche Beratung vor Ort oder Online-Beratung.
Mehr über das Angebot für Makler ohne § 34i/34c GewO
Informationen zum § 34i GewO
Begeben Sie sich in die richtige Position. Das Gesetz zur Wohnimmobilienkreditrichtlinie gilt ab sofort und bringt maßgebliche Änderungen für die Vermittlung von Wohnimmobilienkrediten mit sich.
Zu den Änderungen und Angeboten
Bankprodukte
Das Neueste aus der Branche
Die Fonds Finanz informiert Sie mit dem Themen-Newsticker „Bankprodukte“ regelmäßige über News und aktuelle Entwicklungen der Branche.