Das Coronavirus breitet sich weiter aus. Die Bundesregierung Deutschlands und die Bundesländer haben entsprechend
reagiert und eine Reihe von Maßnahmen beschlossen, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Wir bei der Fonds
Finanz nehmen diese Maßnahmen ernst und haben selbst entsprechende Vorkehrungen getroffen, um der Ausbreitung
entgegenzuwirken. Gleichzeitig setzen sich alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit vereinten Kräften dafür ein, den
generellen Betriebsablauf in jedem Fall aufrechtzuerhalten und sicherzustellen, dass Sie Ihre Arbeit uneingeschränkt
fortführen können.
Das tun wir für Sie
Was bisher geschah
Alles, was wir bislang für Sie getan haben, haben wir für Sie in folgendem Newsletter zusammengefasst:
Hier
den Newsletter lesen
Wir halten Sie mit umfassenden Informationen auf dem Laufenden
- mit einem Spezial-Webinar zum Thema Corona von den Fachanwälten Tobias Strübing und
Norman Wirth von Wirth
Rechtsanwälte. Darin erfahren Sie alles zu den staatlichen Unterstützungsmaßnahmen für Unternehmen, zur Beantragung
von Kurzarbeit und zur möglichen Maklerhaftung im Zusammenhang mit Betriebsschließungsversicherungen.
Hier
geht's zum Spezial-Webinar
- mit einem Video der Bundesagentur für Arbeit zum Thema Kurzarbeitergeld. Darin geht es um die
Erleichterungen, die
vom Gesetzgeber beschlossen wurden.
Video zum Thema Kurzarbeitergeld ansehen
- mit einer Übersicht des AfW Verbandes zu den Hilfsprogrammen auf Bundes- und Landesebene für
Unternehmen, KMUs
und Selbstständige in der Corona-Krise.
Hier geht’s zur Übersicht
Sollten Sie neue Fördertöpfe kennen oder Informationen rund um die Beantragung haben, senden Sie diese bitte direkt
an office@afw-verband.de.
Wir machen Sie fit für die Online-Beratung
- Zudem bieten wir Ihnen in Kooperation mit JOW Online-Schulungen, die Ihren Vertriebserfolg weiter steigern und Sie
fit machen für die Zukunft.
- Wir stellen Ihnen ab sofort bis mindestens 31. März 2021 die führende Online-Beratungs-Software von Bridge
kostenfrei
zur Verfügung. Über die Software kann die gesamte Kundenberatung und alles, was damit verbunden ist, komplett online
abgewickelt werden.
Wir sichern Ihren Vertrieb
Wir erarbeiten derzeit neue vertriebsfreundliche Stornoregelungen für die Versicherungssparten, insbesondere für die
Sparten Leben, Kranken und Sach.
Wir vervielfachen Ihre Chancen
- Die aktuelle Situation stellt uns alle vor Herausforderungen. Doch sie birgt auch zahlreiche Chancen. Wir helfen
Ihnen dabei, diese zu vervielfachen.
Hier geht’s zur Ihren Chancen
- Dafür stellen wir Ihnen unsere innovativen Tools zur Verfügung, um noch mehr für Sie rauszuholen.
Hier geht’s zu den Tools
Hier finden Sie weitere Informationen zu den jeweiligen Fachbereichen.
Unsere vollumfängliche Vertriebsunterstützung steht Ihnen nach wie vor in gewohnter Form zur
Verfügung.
Dazu gehören selbstverständlich auch:
- die Antragsabwicklung,
- die Abrechnung,
- die generelle Funktionsfähigkeit unserer IT-Systeme
Telefonische Erreichbarkeit
Unsere telefonische Erreichbarkeit ist weiterhin sichergestellt.
Servicezeiten
Unsere Servicezeiten bleiben unverändert bestehen. Sie erreichen uns Montag – Donnerstag von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr
und Freitag von 08:00 Uhr bis 17:00 Uhr.
Gesellschaften
Alle aktuellen Informationen, Formulare und Ansprechpartner der jeweiligen Gesellschaften finden Sie wie gewohnt in
unserem Gesellschaftsportal.
Zu den Ansprechpartnern
Service des Zentralen Maklerservice
-
Informationen anzeigen
Die Antragsstellung und anschließende Bearbeitung Ihrer Anbindung an uns bleibt
selbstverständlich aufrechterhalten.
Übersenden Sie Ihre Anbindungsunterlagen wie gewohnt an maklerbetreuung@fondsfinanz.de
– diese werden zeitnah bearbeitet.
Dokumente herunterladen
Möchten Sie Ihre persönlichen Kontaktdaten ändern, so können Sie dies hier anstoßen:
persönliche Kontaktdaten ändern
Besitzen Sie mehrere Maklernummern, so muss dies für jede einzeln angestoßen werden.
Alternativ können Sie uns auch eine E-Mail an maklerbetreuung@fondsfinanz.de
senden. Bitte teilen Sie uns mit, um welche Maklernummer es sich handelt.
Im Bereich Ihrer persönlichen Daten können Sie auch Ihr persönliches Telefonpasswort vergeben,
welches Sie
benötigen, um eine telefonische Auskunft zu erhalten:
persönliches Telefonpasswort
vergeben
Möchten Sie Zugriff auf Ihre Mitarbeiterverwaltung erhalten, damit Ihre Mitarbeiterin oder Ihr
Mitarbeiter
Zugriff auf verschiedene, von der Fonds Finanz freiwillig zur Nutzung bereitgestellte Software-Tools erhält, so
ist das hier möglich:
zur Mitarbeiterverwaltung
Damit Sie Ihre Kunden über aktuelle Themen informieren können, stellen wir Ihnen monatlich,
kostenlos Endkunden-News zur Verfügung unter:
zu den
Endkunden-News anmelden
Sollten Sie Unterstützung von einem Anwalt benötigen, empfehlen wir Ihnen hier einige Kanzleien,
mit denen wir
seit vielen Jahren vertrauensvoll zusammenarbeiten:
mehr
erfahren
Service der Bestandsübertragung und Direktanbindung
Die Bearbeitung Ihrer Aufträge bleibt selbstverständlich aufrechterhalten. Übersenden Sie Ihre Aufträge deshalb wie
gewohnt über unser Bestandsübertragungstool. Natürlich ist auch die Zustellung im umgekehrten Wege von den
Gesellschaften an Sie fortwährend gewährleistet.
Service der Abrechnung
Die Abrechnungsläufe werden weiterhin Dienstag und Freitag durchgeführt.
-
Weitere Informationen
Ihre Fragen können Sie gerne an abrechnung@fondsfinanz.de richten.
Im Gesellschaftsportal der jeweiligen Sparte finden Sie mit wenigen Klicks im Fragenkatalog die
Abrechnungsmodalitäten der einzelnen Gesellschaften.
Leben
Über die nachfolgenden Links im jeweiligen Akkordeon gelangen Sie direkt zu den einzelnen Themen:
-
Service der Serviceberatung
Die Antrags- und Dokumentenverarbeitung bleibt selbstverständlich aufrechterhalten.
Übersenden Sie Ihre Dokumente wie gewohnt an
leben@fondsfinanz.de –
diese werden zeitnah bearbeitet und dem jeweiligen Adressaten zugestellt.
Natürlich ist auch die Zustellung im umgekehrten Wege von den Gesellschaften an Sie fortwährend
gewährleistet.
Ihre Vorgänge können Sie wie üblich einsehen unter:
Meine Fonds Finanz – Mein Konto
-
Service der Produktberatung
Im Folgenden erhalten Sie eine Übersicht über unseren Service in der Produktberatung.
softfair Leben Modul
Klicken Sie hier, um in die softfair Beratungstechnologie einzutauchen. Rechnen Sie per „direkt starten“ sämtliche
Produkte aller 3-Schichten im Bereich Leben.
zum
softfair Leben Modul
Risikovoranfragetools
Nutzen Sie softfair-RiVa oder unsere Voranfrageformulare um eine Einschätzung zu erhalten.
zu den
Risikovoranfragetools
xbAV
Sie benötigen eine vollständig papierlose Abwicklung aller Beratungsprozesse für Arbeitgeber und Arbeitnehmer?
Nutzen Sie dafür eines der leistungsfähigsten bAV-Beratungstools.
zu
xbAV
Onlinerechner der Gesellschaften
Berechnen Sie Tarife und erstellen Sie Kundenangebote mit den Online-Rechnern der Gesellschaften.
Onlinerechner
der Gesellschaften
Kontaktdaten und Formulare der Gesellschaften
Im Gesellschaftsportal Leben finden Sie mit wenigen Klicks Ansprechpartner, Formulare und Informationen der
jeweiligen Versicherer.
Kontaktdaten und
Formulare der Gesellschaften
Spezialvergleich Leben
Unter diesem Link finden Sie bequem je Segment der Lebensversicherung umfangreiche Tarifdetails zu den
Produkten.
zum Spezialvergleich Leben
Ascore Analyse
Sie möchten sich umfassend über Tarifdetails informieren? Das passende Tool finden Sie wie gewohnt im
Akquise-Center im Bereich Programme.
zur
Ascore Analyse
Vergleichsanforderung Leben
Sie möchten sich von Ihrer Produktberatung Lebensversicherung ein Vergleichsangebot berechnen lassen? Dann nutzen
Sie unser Angebotstool.
Alternativ können Sie uns selbstverständlich auch eine E-Mail an leben@fondsfinanz.de
schicken.
zur Vergleichsanforderung Leben
LV-Wiki
Auch im Fonds Finanz-eigenen LV Wiki finden Sie schnell und bequem die gewünschte Fachinformation in
übersichtliche Themenbereiche gegliedert. Nutzen Sie auch die praktische Suchzeile für ein noch schnelleres
Ergebnis!
zum LV-Wiki
Service zu COVID-19-bedingten Sonderregelungen der Gesellschaften
Im Rahmen der aktuellen Situation finden Sie hier tagesaktuelle Informationen, mit welchen Sie Ihre Kunden vor den
Nachteilen einer Beitragsfreistellung oder Kündigung schützen können. Hierbei handelt es sich i.d.R. um temporäre
Stundungsmöglichkeiten. Bitte beachten Sie dabei, dass eine Stundung von weiteren Konstellationen abhängig sein
kann, wie z.B. Mindestrenten oder Mindestvertragsguthaben.
Kranken
Über die nachfolgenden Links im jeweiligen Akkordeon gelangen Sie direkt zu den einzelnen Themen:
-
Service der Serviceberatung
Die Antrags- und Dokumentenverarbeitung bleibt selbstverständlich aufrechterhalten.
Übersenden Sie Ihre Dokumente wie gewohnt an kranken@fondsfinanz.de –
diese werden zeitnah bearbeitet und dem jeweiligen Adressaten zugestellt.
Natürlich ist auch die Zustellung im umgekehrten Wege von den Gesellschaften an Sie fortwährend
gewährleistet.
Ihre Vorgänge können Sie wie üblich einsehen unter:
Meine Fonds Finanz – Mein Konto
-
Service der Produktberatung
Sie benötigen die Berechnung eines Angebots zur Krankenversicherung? Dann nutzen Sie bitte folgende Links:
Alternativ können Sie uns selbstverständlich auch eine E-Mail an kranken@fondsfinanz.de
schicken.
Spezialvergleich Krankenzusatzversicherung
Unter diesem Link finden Sie pro Segment der Krankenzusatzversicherung eine Auswahl empfehlenswerter Tarife nebst
Leistungsmerkmalen, Prämien und Antragsformularen.
zum Spezialvergleich
Krankenzusatzversicherung
Einheitsantrag Krankenversicherung
Ein Antrag für eine Vielzahl von KV-Gesellschaften: Hier
finden Sie Ihren Einheitsantrag und die Ausfüllhilfe – für die noch einfachere Nutzung des Formulars.
zum
Einheitsantrag
Krankenversicherung
softfair Kranken Modul
Klicken Sie hier, um in die softfair Beratungstechnologie einzutauchen. Rechnen Sie per „direkt starten“ KV-Voll,
KV-Zusatz, Pflege oder auch bKV!
zum
softfair
Kranken Modul
KV-Wiki
Auch im Fonds Finanz eigenen KV-Wiki finden Sie in übersichtlichen Themenbereichen schnell und bequem die
gewünschte Fachinformation. Nutzen Sie auch die praktische Suchzeile für ein noch schnelleres Ergebnis!
zum KV-Wiki
Signal Iduna KV-Handbuch 2020
Gesucht – gefunden! Mit dem KV-Handbuch der Signal Iduna bleibt kaum eine Fachfrage unbeantwortet. Nutzen Sie
dies für Ihre nächsten Kundengespräche.
Signal Iduna KV-Handbuch 2020
-
Service der Risikoprüfung
Hat Ihr Kunde Vorerkrankungen? Dann nutzen Sie gerne unsere Risikoprüfung, um ein möglichst passgenaues Angebot
zu ermitteln:
KV-Formulare
Hier finden Sie alle Formulare rund um das Thema Risikovoranfrage, wie z.B.: Risikovoranfragebogen, Formulare zur
Bonitätsanfrage, Selbstauskünfte bei bestimmten Krankheitsbildern usw.
zu
den
KV-Formularen
Elektronische Risikovoranfrage – RiVa starten
Sie wünschen direkt mit in Frage kommenden Versicherern in Korrespondenz zu treten? Dann sind Sie bei RiVa genau
richtig!
Elektronische Risikovoranfrage – RiVa starten
Service zu COVID-19-bedingten Sonderregelungen der Gesellschaften
Im Zuge der Corona-Krise ergeben sich vielleicht auch bei Ihren privat krankenvoll- aber auch privat
krankenzusatzversicherten Kunden diverse Fragen. Diese können reichen von der Option nach Stundungsmöglichkeiten der
Beiträge, (vorübergehenden) Tarifumstellungen mit späterem Rückkehrrecht, bis hin zu ganz konkreten Themen bezüglich
Annahmepolitik, Leistungsregulierung oder auch die Behandlung durch einen Telearzt.
Sach
Über die nachfolgenden Links im jeweiligen Akkordeon gelangen Sie direkt zu den einzelnen Themen:
-
Service der Serviceberatung
Die Antrags- und Dokumentenverarbeitung bleibt selbstverständlich aufrechterhalten.
Übersenden Sie Ihre Dokumente wie gewohnt an sach@fondsfinanz.de – diese
werden zeitnah bearbeitet und dem jeweiligen Adressaten zugestellt.
Natürlich ist auch die Zustellung im umgekehrten Wege von den Gesellschaften an Sie fortwährend gewährleistet.
Ihre Vorgänge können Sie wie üblich einsehen unter:
Meine Fonds Finanz – Mein Konto
-
Service der Produktberatung für private Sachversicherungen
Sie möchten Angebote zu privaten Sachversicherungen berechnen? Dann nutzen Sie bitte
folgende Links:
softfair Sach Modul
Klicken Sie hier, um in die softfair Beratungstechnologie einzutauchen. Rechnen Sie per „direkt
starten“ folgende
Sparten: Privathaftpflichtversicherungen, Hausratversicherungen, Rechtsschutzversicherungen,
Wohngebäudeversicherungen, Tierhalterhaftpflichtversicherungen und Reiseversicherungen.
zum softfair Sach Modul
Gesellschafts-Angebotsrechner für weitere Sparten der privaten Sachversicherungen
Klicken Sie auf der Website auf die Zeile Privat-Sach für eine Übersicht der vorhandenen Rechner einzelner
Versicherungsgesellschaften - nach Sparten angeordnet.
Gesellschafts-Angebotsrechner für weitere Sparten
Spezialvergleiche Sachversicherungen
Unter diesem Link finden Sie für viele Sparten der privaten Sachversicherungen eine Auswahl empfehlenswerter
Tarife nebst Leistungsmerkmalen, Prämien und Antragsformularen.
Spezialvergleiche Sachversicherungen
Kontaktdaten und Formulare der Gesellschaften
Im Gesellschaftsportal Sachversicherungen finden Sie mit wenigen Klicks Ansprechpartner, Formulare und
Informationen der jeweiligen Versicherer.
zum Gesellschaftsportal Sachversicherungen
-
Service der Produktberatung für gewerbliche Sachversicherungen
Sie möchten Angebote zu gewerblichen Sachversicherungen berechnen? Dann nutzen Sie
bitte folgende Links:
Thinksurance (Vergleichsrechner und Angebotsplattform)
Thinksurance vernetzt Vermittler mit den Fonds Finanz Gewerbe-Spezialisten sowie dem Versicherer Underwriting und
bietet Ihnen gleichzeitig einen einfach zu bedienenden Vergleichsrechner.
zu Thinksurance (Vergleichsrechner und Angebotsplattform)
softfair GewerbeLotse (Vergleichsrechner und Angebotsplattform)
Nutzen Sie den GewerbeLotse von softfair um Vergleiche zu erstellen und direkt Online-Abschlüsse durchzuführen.
Individualanfragen sind ebenfalls möglich.
zum softfair GewerbeLotse (Vergleichsrechner und Angebotsplattform)
Antragsmodelle und Formulare
In diesem Bereich finden Sie wichtige Formulare und Antragsmodelle zu gewerblichen Versicherungen. Sie haben die
Möglichkeit, die Betriebsart entweder über eine Freitextsuche oder über ein Dropdown-Menü auszuwählen. Außerdem
können Sie sich Formulare einer bestimmten Gesellschaft anzeigen lassen.
Formulare und Antragsmodelle zu gewerblichen Versicherungen
Onlinerechner der Gesellschaften
Berechnen Sie Tarife und erstellen Sie Kundenangebote mit den Online-Rechnern der Gesellschaften.
zum Onlinerechner der Gesellschaften
Kontaktdaten und Formulare der Gesellschaften
Im Gesellschaftsportal Sachversicherungen finden Sie mit wenigen Klicks Ansprechpartner, Formulare und
Informationen der jeweiligen Versicherer.
zum Gesellschaftsportal Sachversicherungen
-
Service der Produktberatung für Kfz-Versicherungen
Sie möchten Angebote zu Kfz-Versicherungen berechnen und benötigen weiterführende Informationen?
Dann
nutzen Sie bitte folgende Links:
NAFI Kfz-Vergleichsrechner für Einzelwagnisse und Kleinflotten
Klicken Sie hier und sparen Sie das Geld Ihres Kunden! Berechnen Sie unter Berücksichtigung individueller Merkmale
und Wünsche für alle Fahrzeuge die günstigsten Prämien ausgewählter Gesellschaften. Sie können direkt abschließen
und erhalten jederzeit eine eVB. Des Weiteren haben Sie schnellen Zugriff auf zahlreiche Informationen und
Dokumente (inkl. Schadenanzeige).
zum NAFI Kfz-Vergleichsrechner
softfair Kfz Modul Trixi
Nutzen Sie das softfair Kfz Modul um zeitgleich bis zu fünf Wagnisse zu berechnen und im Anschluss direkt online
einen Abschluss zu tätigen.
zum softfair Kfz Modul Trixi
Moped-Rechner
Hier können Sie Versicherungen für nicht zulassungspflichtige Kraftfahrzeuge berechnen und den passenden Tarif
gleich online abschließen. Der Vorteil für Ihren Kunden: Das Fahrzeugkennzeichen erreicht den Versicherungsnehmer
direkt mit der Post.
zum Moped-Rechner
Oldtimer-Rechner
Oldtimer und Youngtimer im Allgemeinen können anders als alltägliche Fahrzeuge über spezielle Policen und Tarife
versichert werden, die von üblichen Kfz-Deckungen abweichen. Nutzen Sie die zusammengestellten Informationen der
Fonds Finanz. Berechnen Sie Risiken selbst und schließen Sie direkt online ab.
zum Oldtimer-Rechner
Kontaktdaten und Formulare der Gesellschaften
Im Gesellschaftsportal Sachversicherungen finden Sie mit wenigen Klicks Ansprechpartner, Formulare und
Informationen der jeweiligen Versicherer.
zum Gesellschaftsportal Sachversicherungen
Service zu COVID-19-bedingten Sonderregelungen der Gesellschaften
Investment
-
Service der Serviceberatung
Folgende Ihrer Anliegen werden nach wie vor tagesaktuell und in gewohnter Weise bearbeitet
- Anträge zur Weiterleitung an die Depotbanken
- Erledigte Antragsnachbearbeitungen zur Weiterleitung an die Depotbanken
- Orderformulare zur Weiterleitung an die Depotbanken
- Sonstige Änderungen zur Weiterleitung an die Depotbanken
Zu beachten:
Eilige Order- und Änderungsformulare senden Sie bitte direkt an die Depotbank und setzen das KompetenzCenter
Investment in Ihrer E-Mail in CC investment@fondsfinanz.de.
-
Service der Produktberatung
Wir stehen Ihnen wie gewohnt für Ihre Anfragen zur Verfügung
- Alle Fragen zu Depotbanken und Produkten
- Unterstützung bei der Fondsauswahl und Portfoliozusammenstellung
- Fachliche Fragen zur Beratungsdokumentation
- Technische Hilfestellung zu unseren Tools
Des Weiteren stehen Ihnen alle unsere Tools in vollem Umfang zur Verfügung
Advisor´s Studio
Beraten Sie Ihre Kunden in Zeiten volatiler Märkte mit unserem rechtskonformen Beratungs-Tool. Erarbeiten Sie
online gemeinsam mit Ihren Kunden individuelle geeignete Anlagevorschläge.
zu
Advisor´s Studio
EDISOFT Fondsanalyse
Nutzen Sie unser modernes Analyse-Tool um Fonds zu suchen, zu vergleichen und Detail-Informationen zu
erhalten.
zur
EDISOFT Fondsanalyse
Wirtschaftsprüfungs-Tool
Beantragen Sie jetzt Ihren Wirtschaftsprüfbericht für 2019. Bequem hochladen und von der BDO
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH ohne Papieraufwand prüfen lassen.
zum
Wirtschaftsprüfungs-Tool
Sachwerte
Wichtige Abwicklungshinweise bei Edelmetallen
Bitte beachten Sie hierzu das folgende Dokument:
-
Abwicklung alternative Investmentfonds und Vermögensanlagen
Die Abwicklung erfolgt wie bisher.
-
Edelmetalle
Folgende Änderungen bei der Abwicklung:
Golden Gates
- Anträge ausschließlich per E-Mail an sachwerte@fondsfinanz.de
- Annahmebestätigung erhält ausschließlich der Kunde per E-Mail
SOLIT
Abwickelbar sind derzeit ausschließlich:
- SOLIT Edelmetalldepot Gold
- SOLIT Vorsorgeplan Premium Gold
Abwicklung bis auf weiteres nicht möglich:
- SOLIT Sicherkauf
- SOLIT Sicherlager
- alle Weißmetalle
Baufinanzierung
Über die nachfolgenden Links im jeweiligen Akkordeon gelangen Sie direkt zu den einzelnen Themen:
-
Service der Serviceberatung
Folgende Ihrer Anliegen werden nach wie vor tagesaktuell bearbeitet:
- Clearing der Baufinanzierungsanträge
- Nachfassen der Bearbeitungsstände
- Provisionsauszahlungen
- Voranfragen
- Neuanbindungen
Zu beachten:
- Bitte reichen Sie die Unterlagen wie gewohnt über BaufiSmart ein und übergeben Ihren Vorgang an die
Clearingstelle München.
- Originalunterlagen, die zwingend eingereicht werden müssen, schicken Sie bitte direkt an die Gesellschaften.
- Alle neu eingereichten und laufende Vorgänge werden von uns mit absoluter Priorität bearbeitet. Leider kann es
aber aufgrund der aktuellen Lage bei unseren Gesellschaften zu Verzögerungen und Einschränkungen der Kriterien
kommen.
Weitere Links:
Bankprodukte
Über die nachfolgenden Links im jeweiligen Akkordeon gelangen Sie direkt zu den einzelnen Themen:
-
Service der Serviceberatung
Folgende Ihrer Anliegen werden nach wie vor tagesaktuell bearbeitet:
- Bausparanträge zur Weiterleitung an die Gesellschaften
- Nachbearbeitung zur den Bausparanträgen
- Provisionsauszahlungen
- Voranfragen für Ratenkredite und Bausparer
- Berechnungen von Bausparangeboten
- Neuanbindungen
Zu beachten:
- Originalunterlagen, die zwingend eingereicht werden müssen, schicken Sie bitte direkt an die Gesellschaften.
- Sofern Fragen zum Produktangebot oder zu den Plattformen von finanzcheckPRO sowie PROCHECK24 bestehen,
wenden
Sie sich bitte an die Kontakte der Gesellschaften.
Gesellschaften
Bankprodukte
- Leider kann es aber aufgrund der aktuellen Lage bei unseren Gesellschaften zu Verzögerungen und
Einschränkungen der Richtlinien kommen.
