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Lebensversicherung/bAV

  • Leben Modul Schulungsfilm

  • IDD-Umsetzung im Leben Modul

    Schulungsfilm zur IDD Umsetzung im Leben Modul (mit Geeignetheitsprüfung und Dokumentation)

  • ExistenzSchutz-Finder

bAV by xbAV – Die digitale Plattform für betriebliche Altersversorgung

  • Vorteile von xbAV – Stephan Peters

  • Registrierung bei xbAV

  • Grundlagen - Anmelden beim xbAV-Berater

  • Grundlagen - Tipps vor dem ersten Beratungsgespräch

  • Grundlagen - Arbeitnehmer-Infoportal

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Krankenversicherung

  • Kranken Modul Schulungsfilm

  • Schulungsfilm unterschriftslose Antragsstellung ansehen

Sachversicherung

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Kfz

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  • Kfz Modul Trixi Schulungsfilm

Baufinanzierung

  • EUROPACE BaufiSmart - Einführung

  • EUROPACE BaufiSmart – Antragseingabe

  • EUROPACE BaufiSmart - Mindestunterlagen

Ratenkredit

  • EUROPACE KreditSmart – Der Vertriebsprozess

  • EUROPACE KreditSmart – Produktarten

  • EUROPACE KreditSmart – Dokumente hochladen & freigeben

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Versicherungsspartenübergreifende Tools

  • VersicherungsLotse (FinanzLotse 3.0) Schulungsfilm

  • IDD-Umsetzung im VersicherungsLotse (ehem. FinanzLotse 3.0)

  • AkquiseCenter: Der Einstieg in alle Rechner, Module und weitere Möglichkeiten

  • inSign - Die elektronische Unterschrift

  • RIVA Erklärfilm

  • RIVA Schulungsfilm

Finanzanalyse Tools

VorFina

  • VorFina Berater

    Lückenberechnung in nur 2 Minuten

  • VorFina Kompass

    2,8 Abschlüsse pro Kundentermin und 30% weniger Storno

  • VorFina DIN-Tool

    Finanzanalyse nach DIN 77230

  • VorFina bAV-Rechner

    Lohnzettel-Simulation und Vorsorgeverbesserung

Investment

  • Advisor's Studio Schulungsfilm

  • easyInvesto – So einfach erstellen Sie Ihren persönlichen Anlageplan

  • easyInvesto – So eröffnen Sie vollständig online Ihr Vermögensverwaltungs-Depot

Endkundenrechner

  • softfair Bedarfstool

    Bedarfsermittlung für den Endkunden.

  • softfair Endkundenrechner

    Aktivierung der Endkundenrechner zur Einbindung z.B. auf Ihrer Homepage.

Bestandsübertragung

  • Einzelübertragung - Kunde manuell anlegen

  • Mehrfachübertragung - Zip-Datei hochladen

  • Bestandsübertragung von Investmentbeständen


Sonstiges

Xing als Marketingwaffe

  • Mein XING-Profil einrichten

  • Die XING-Privatsphäre Einstellungen

  • Das XING-Portfolio

  • XING für mich arbeiten lassen mit RSS-Feeds & Co.

  • XING-Eventmarketing

  • Neukundenakquise und Bestandskundenbetreuung mit XING

Teaser zur Leadgewinnung

  • JOW – Online mit Social Media & Co. Neukunden gewinnen

Sichere Dein Lebenswerk 1-10

  • SDL 1

    Vertragspaket zum Schutz Ihrer Bestände

  • SDL 2

    100% Bestandssicherung für Poolbestände

  • SDL3

    Kostenfreie Erstberatung Ihrer Kunden gegen den Versicherer im Leistungsfall

  • SDL4

    Kostenfreie Erstberatung von Vermittlern bei Klage von Kunden/Behörden

  • SDL5

    Faktisch unkündbare Vertriebsvereinbarungen gegenüber Produktgebern, insbesondere Versicherern

  • SDL6

    Lösung für die Erben bei Tod des Versicherungsvermittlers

  • SDL7

    Laufende Beratung der Kunden durch Zusendung von Kunden-Newslettern

  • SDL8

    Sichere Datenspeicherung

  • SDL9

    Rechtschutzversicherung für Makler bei Schadensfällen insbesondere gegen die eigene VSH

  • SDL10

    Enthaftung durch richtiges Verhalten von Versicherungsmaklern in wichtigen Momenten

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