Fonds Finanz Tooltour
Lebensversicherung/bAV
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Leben Modul Schulungsfilm
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IDD-Umsetzung im Leben Modul
Schulungsfilm zur IDD Umsetzung im Leben Modul (mit Geeignetheitsprüfung und Dokumentation)
Dauer: 08:17 Min.
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ExistenzSchutz-Finder
Dauer: 04:53 Min.
softfair Leben Modul direkt starten
bAV by xbAV – Die digitale Plattform für betriebliche Altersversorgung
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Vorteile von xbAV – Stephan Peters
Dauer: 10:08 Min.
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Registrierung bei xbAV
Dauer: 01:24 Min.
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Grundlagen - Anmelden beim xbAV-Berater
Dauer: 00:39 Min.
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Grundlagen - Tipps vor dem ersten Beratungsgespräch
Dauer: 02:17 Min.
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Grundlagen - Arbeitnehmer-Infoportal
Dauer: 05:45 Min.
Alle Videos zu xbAV ansehen xbAV direkt starten
Krankenversicherung
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Kranken Modul Schulungsfilm
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Schulungsfilm unterschriftslose Antragsstellung ansehen
Dauer: 03:43 Min.
softfair Kranken Modul direkt starten
Sachversicherung
Kfz
Baufinanzierung
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EUROPACE BaufiSmart - Einführung
Dauer: 23:04 Min.
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EUROPACE BaufiSmart – Antragseingabe
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EUROPACE BaufiSmart - Mindestunterlagen
Ratenkredit
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EUROPACE KreditSmart – Der Vertriebsprozess
Dauer: 02:02 Min.
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EUROPACE KreditSmart – Produktarten
Dauer: 00:51 Min.
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EUROPACE KreditSmart – Dokumente hochladen & freigeben
Dauer: 01:14 Min.
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finanzcheckPRO – Antragsstrecke
Dauer: 05:48 Min.
Immobilien
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Infomercial mit Norbert Porazik & Christian Dannat
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Jetzt SystemImmo-Berater werden!
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Berater werden
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Beratungsprozess
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Analysegespräch
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Selbstauskunft aufnehmen
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Rhein-Ruhr-Gebiet Imagefilm
Wohnen in der Metropolregion Rhein-Ruhr – attraktiver Investitionsstandort mit starken Mieterstrukturen
Versicherungsspartenübergreifende Tools
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IDD-Umsetzung im VersicherungsLotse (ehem. FinanzLotse 3.0)
Dauer: 08:48 Min.
VersicherungsLotse direkt starten -
softfair AkquiseCenter: Der Einstieg in alle Rechner, Module und weitere Möglichkeiten
Dauer: 08:04 Min.
softfair AkquiseCenter direkt starten -
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Finanzanalyse Tools
VorFina
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VorFina Lösungen
Einfach und schnell erklärt
Dauer: 03:08 Min.
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VorFina Berater
Lückenberechnung in nur 2 Minuten
Dauer: 10:43 Min.
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VorFina Kompass
2,8 Abschlüsse pro Kundentermin und 30% weniger Storno
Dauer: 37:49 Min.
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VorFina DIN-Tool
Finanzanalyse nach DIN 77230
Dauer: 20:45 Min.
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VorFina bAV-Rechner
Lohnzettel-Simulation und Vorsorgeverbesserung
Dauer: 10:54 Min.
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Angebote im Kompass einfügen
Sie wollen als Vermittler Ihren Kunden aufzeigen wie sich eine Riester Rente, bAV oder Basis Rente in der Ansparphase und in der Leistungsphase darstellt? Wir berechnen alle steuerlichen Details. Dadurch sieht Ihr Kunde was er netto jährlich investieren muss und auch was in der Leistungsphase nach Steuern netto übrig bleibt. In dem Video zeigen wir das Ergebnis des Schichtenfinders des VorFina Kompass und wie Sie die Angebote in das VorFina Finanzgutachten einbinden können.
Dauer: 04:54 Min.
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Rentabilität einer fremdgenutzten Immobilie
Beantworten Sie typische Fragen bei einer fremdgenutzten Immobilie zur Kapitalanlage.
- Was kostet mich das Objekt jeden Monat?
- Was bringt mir die Immobilie netto wenn diese abgezahlt ist?
- Wie hoch ist mein Eigenkapitaleinsatz bis zur kompletten Tilgung?
- Wie viel Vermögen baue ich in 10 oder 20 Jahren auf (Restschuld vs Objektwert)
- Szenarien eines steuerfreien Verkaufs nach der gesetzlichen Haltefrist
Dauer: 19:23 Min.
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Schnellrechner zur Altersvorsorge
Beantworten Sie Ihrem Kunden typische Fragen:
- Auf wie viele Rente muss ich verzichten wenn ich bspw. bereits mit 64 Jahren in Rente gehen will?
- Wie viel bekomme ich netto aus der gesetzlichen Rentenversicherung zum gewünschten Renteneintritt unter Berücksichtigung der Inflation?
- Wie hoch ist der Steuervorteil einer Basisrente?
Dauer: 06:54 Min.
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Schnellrechner zur Einkommensteuer und Soli Ersparnis
Beantworten Sie Ihrem Kunden typische Fragen:
- Wie viel Steuern bezahlt eine Familie? Was ist die durchschnittliche Steuerbelastung und wie hoch wird jeder Euro Mehrverdienst besteuert?
- Wie hoch ist die Solidaritätszuschlag Ersparnis bei einem Wegfall des Soli? Wie hoch ist das Endkapital zur Regelaltersrente bei einer 3 % Rendite und bei einer Rürup Fördertreppe?
Dauer: 04:09 Min.
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Schnellrechner für Sparplan, Einmalanlage Annuitätendarlehen und Kaufkraftverlust
Beantworten Sie Ihrem Kunden typische Fragen:
- Wie hoch ist das Endkapital bei einer monatlichen Sparrate, mit Anfangskapital zu einem Endzeitpunkt bei einem gewünschten Zins und einer gewählten Dynamik?
- Wie hoch ist das Endkapital bei einer Einmalanlage zu einem Endzeitpunkt bei einem gewünschten Zins?
- Wie hoch ist meine Annuität? Berechnung eines Annuitätendarlehen, Restschuld, Tilgung in Zinsbindung, Zinsen bis zur kompletten Tilgung etc.
- Wie viel Geld benötige ich in 10 Jahren um 2.000 € in heutiger Kaufkraft zur Verfügung zu haben? Wie viel sind diese 2.000 € in heutiger Kaufkraft dann noch Wert?
Dauer: 06:00 Min.
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Einsparungspotenziale aufzeigen
Optimieren Sie bestehende Kundenverträge um Ihrem Mandanten bei der selben oder besserer Leistung Geld zu sparen. Zeigen Sie Ihrem Kunden die aktuelle Situation vs. der neuen Situation auf. Am Ende berechnet der Vertragsoptimierer die Gesamtsumme die eingespart wird und zeigt diese auf einer Seite an.
Dauer: 05:33 Min.
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Makler-Trailer ganzheitliches Gutachten
Dauer: 02:27 Min.
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Makler-Trailer DIN
Dauer: 02:15 Min.
Alle Videos zu VorFina ansehen VorFina direkt starten
Investment
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Advisor's Studio Schulungsfilm
Dauer: 01:58 Min.
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easyInvesto – So einfach erstellen Sie Ihren persönlichen Anlageplan
Dauer: 04:09 Min.
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easyInvesto – So eröffnen Sie vollständig online Ihr Vermögensverwaltungs-Depot
Dauer: 03:46 Min.
Advisor's Studio direkt starten easyInvesto direkt starten
Endkundenrechner
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softfair Bedarfstool
Bedarfsermittlung für den Endkunden.
Dauer: 01:11 Min.
softfair Bedarfstool direkt starten -
softfair Endkundenrechner
Aktivierung der Endkundenrechner zur Einbindung z.B. auf Ihrer Homepage.
Dauer: 02:27 Min.
softfair Endkundenrechner starten
Bestandsübertragung
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Einzelübertragung - Kunde manuell anlegen
Dauer: 07:50 Min.
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Mehrfachübertragung - Zip-Datei hochladen
Dauer: 08:51 Min.
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Bestandsübertragung von Investmentbeständen
Dauer: 03:22 Min.
Sonstiges
Online-Beratung mit Bridge
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Registrierung und Anmeldung
Dauer: 01:01 Min.
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Kompatibilität
Dauer: 01:26 Min.
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Übersicht
Dauer: 01:14 Min.
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Benutzerprofil
Dauer: 00:51 Min.
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Einstellungen
Dauer: 00:49 Min.
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Kontoeinstellungen
Dauer: 01:48 Min.
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Persönliche Einstellungen
Dauer: 00:36 Min.
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Ausführliches Schulungsvideo
Dauer: 29:42 Min.
Alle Videos zu Bridge ansehen Hilfreiche Präsentationen für Bridge Zur Online-Beratung mit Bridge
Xing als Marketingwaffe
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Mein XING-Profil einrichten
Dauer: 03:20 Min.
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Die XING-Privatsphäre Einstellungen
Dauer: 04:12 Min.
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Das XING-Portfolio
Dauer: 02:02 Min.
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XING für mich arbeiten lassen mit RSS-Feeds & Co.
Dauer: 01:38 Min.
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XING-Eventmarketing
Dauer: 05:12 Min.
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Neukundenakquise und Bestandskundenbetreuung mit XING
Dauer: 04:44 Min.
Makler-Homepage
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Ihre professionelle Makler-Homepage
Eine Homepage. Viele Vorteile.
Dauer: 02:39 Min.
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Teaser zur Leadgewinnung
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JOW – Online mit Social Media & Co. Neukunden gewinnen
Dauer: 52:57 Min.
mehr zur Neukundengewinnung mit JOW
Sichere Dein Lebenswerk 1-10
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SDL 1
Vertragspaket zum Schutz Ihrer Bestände
Dauer: 00:49 Min.
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SDL 2
100% Bestandssicherung für Poolbestände
Dauer: 00:32 Min.
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SDL3
Kostenfreie Erstberatung Ihrer Kunden gegen den Versicherer im Leistungsfall
Dauer: 01:12 Min.
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SDL4
Kostenfreie Erstberatung von Vermittlern bei Klage von Kunden/Behörden
Dauer: 00:32 Min.
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SDL5
Faktisch unkündbare Vertriebsvereinbarungen gegenüber Produktgebern, insbesondere Versicherern
Dauer: 00:33 Min.
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SDL6
Lösung für die Erben bei Tod des Versicherungsvermittlers
Dauer: 01:00 Min.
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SDL7
Laufende Beratung der Kunden durch Zusendung von Kunden-Newslettern
Dauer: 00:57 Min.
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SDL8
Sichere Datenspeicherung
Dauer: 00:37 Min.
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SDL9
Rechtschutzversicherung für Makler bei Schadensfällen insbesondere gegen die eigene VSH
Dauer: 00:34 Min.
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SDL10
Enthaftung durch richtiges Verhalten von Versicherungsmaklern in wichtigen Momenten
Dauer: 01:36 Min.
