Fonds Finanz Tooltour
Die Fonds Finanz Tooltour bietet Ihnen einen umfassenden Überblick über nahezu alle Tools, die Ihnen als Fonds Finanz Vermittler zur Verfügung stehen. Mit Hilfe von Erklärvideos haben Sie die Möglichkeit, die Nutzung der verschiedenen Tools im Handumdrehen zu erlernen, um Ihren Berateralltag zu erleichtern.
Wählen Sie einen Bereich aus, über den Sie sich informieren wollen:
Beratungstools
Finanzanalyse Tools
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VorFina Lösungen
In diesem Video werden Ihnen die VorFina Lösungen einfach und schnell erklärt.
Dauer: 03:08 Min.
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VorFina Berater
Dieses Video zeigt Ihnen die schnelle Lückenberechnung mit dem VorFina Berater in nur zwei Minuten.
Dauer: 10:43 Min.
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VorFina Kompass
In diesem Video wird der Verkaufsprozess mit dem VorFina Kompass detailliert beschrieben.
Dauer: 37:49 Min.
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VorFina DIN-Tool
Wie Sie eine Analyse nach DIN 77230 mit dem VorFina DIN-Tool durchführen, wird in diesem Video anschaulich geschildert.
Dauer: 20:45 Min.
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VorFina bAV-Rechner
Die Lohnzettel-Simulation und Vorsorgeverbesserung mit dem VorFina bAV-Rechner werden in diesem Video Schritt für Schritt für Sie erläutert.
Dauer: 10:54 Min.
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Angebote im Kompass einfügen
In diesem Video wird Ihnen das Ergebnis des Schichtenfinders des VorFina Kompass gezeigt und wie Sie Angebote in das VorFina Finanzgutachten einbinden können.
Dauer: 04:54 Min.
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Rentabilität einer fremdgenutzten Immobilie
Mit Hilfe dieses Videos können Sie typische Fragen zu einer fremdgenutzten Immobilie als Kapitalanlage beantworten.
Dauer: 19:23 Min.
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Schnellrechner zur Altersvorsorge
Dieses Video erklärt Ihnen die Anwendung des VorFina Schnellrechners zur Altersvorsorge.
Dauer: 06:54 Min.
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Schnellrechner zur Einkommensteuer und Soli Ersparnis
Dieses Video erklärt Ihnen die Nutzung des VorFina Schnellrechners zur Einkommenssteuer und Soli-Ersparnis.
Dauer: 04:09 Min.
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Schnellrechner für Sparplan, Einmalanlage Annuitätendarlehen und Kaufkraftverlust
In diesem Video werden die Funktionen des Schnellrechners für Sparplan, Einmalanlage, Annuitätendarlehen und Kaufkraftverlust umfassend erläutert.
Dauer: 06:00 Min.
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Einsparungspotenziale aufzeigen
Erfahren Sie in diesem Video, wie Sie Ihren Kunden Einsparungspotenziale aufzeigen.
Dauer: 05:33 Min.
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Makler-Trailer ganzheitliches Gutachten
In diesem Endkundenvideo wird Ihren Kunden Ihre Rolle als Vermittler bei der Erstellung eines Finanzgutachtens und der Planung der Altersvorsorge erklärt.
Dauer: 02:27 Min.
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Makler-Trailer DIN
In diesem Endkundenvideo werden Ihren Kunden die Vorteile der DIN-Norm 77230 erklärt.
Dauer: 02:15 Min.
Online-Beratung mit Bridge
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Registrierung und Anmeldung
In diesem Video erfahren Sie schnell und einfach, wie Sie sich einen Bridge-Account anlegen.
Dauer: 01:01 Min.
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Kompatibilität
Worauf Sie achten müssen, um eine optimale Kompatibilität von Bridge mit Ihren Browsern und Hardware-Geräten zu gewährleisten, wird in diesem Video erläutert.
Dauer: 01:36 Min.
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Übersicht
In diesem Video wird Ihnen ein kurzer Überblick über die Bridge-Benutzeroberfläche gegeben.
Dauer: 01:14 Min.
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Benutzerprofil
Dieses Video zeigt Ihnen, wie Sie ihr persönliches Bridge-Profil einrichten.
Dauer: 00:51 Min.
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Einstellungen
Dieses Video zeigt Ihnen, wie Sie ihr persönliches Bridge-Profil einrichten.
Dauer: 00:49 Min.
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Kontoeinstellungen
Dieses Video zeigt Ihnen, wie Sie Ihre Kontoeinstellungen anpassen und verändern können.
Dauer: 01:48 Min.
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Persönliche Einstellungen
Dieses Video zeigt Ihnen, wie Sie Ihre Kontoeinstellungen anpassen und verändern können.
Dauer: 00:36 Min.
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Ausführliches Schulungsvideo
Dieses ausführliche Schulungsvideo bietet Ihnen einen umfassenden Einblick in die Bridge-Software
Dauer: 29:42 Min.
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netzklasse - Stephan Peters
Erfahren Sie in diesem Video alles über das sichere, virtuelle Klassenzimmer.
Dauer: 02:56 Min.
Alle Videos zu Bridge ansehen Hilfreiche Präsentationen für Bridge Zur Online-Beratung mit Bridge
Versicherungsspartenübergreifende Tools
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AkquiseCenter: Der Einstieg in alle Rechner, Module und weitere Möglichkeiten
In diesem Video wird Ihnen ein Überblick über Rechner und Module des AkquiseCenters gegeben.
Dauer: 08:04 Min.
AkquiseCenter direkt starten -
inSign - Die elektronische Unterschrift
Dieses Video erklärt Ihnen Schritt für Schritt die Funktionsweise und Anwendung der elektronischen Unterschrift inSign.
Dauer: 09:09 Min.
zu InSign -
RIVA Erklärfilm
Dieser Erklärfilm zeigt Ihnen anschaulich die Vorteile von RIVA bei der Suche nach einem passenden Versicherer für Ihren Kunden auf.
Dauer: 02:14 Min.
RIVA direkt starten -
RIVA Schulungsfilm
In diesem Schulungsfilm erfahren Sie anschaulich, wie RIVA funktioniert und wie Sie es anwenden.
Dauer: 17:21 Min.
RIVA direkt starten -
VersicherungsLotse (ehem. FinanzLotse 3.0) Schulungsfilm
In diesem Schulungsfilm wird ausführlich erläutert, welche Möglichkeiten Ihnen der VersicherungsLotse bietet.
VersicherungsLotse direkt starten -
IDD-Umsetzung im VersicherungsLotse (ehem. FinanzLotse 3.0)
Wie die Geeignetheitsprüfung durchzuführen ist und wie die dazugehörige Dokumentation am Ende aussieht, wird in diesem Video visualisiert.
Dauer: 08:48 Min.
VersicherungsLotse direkt starten
Endkundenrechner
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softfair Bedarfstool
Bedarfsermittlung für den Endkunden.
Dauer: 01:11 Min.
softfair Bedarfstool direkt starten -
softfair Endkundenrechner
Aktivierung der Endkundenrechner zur Einbindung z.B. auf Ihrer Homepage.
Dauer: 02:27 Min.
softfair Endkundenrechner starten
Immobilien
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SystemImmo - Immobilien als Kapitalanlage vermitteln - Schritt-für-Schritt-Anleitung
Wie Sie mit SystemImmo erfolgreich Immobilien als Kapitalanlage vermitteln, wird Ihnen in diesem Video anhand einer Schritt-für-Schritt-Anleitung erklärt.
Dauer: 05:08 Min.
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Berater werden
Dieses Video erklärt Ihnen Schritt für Schritt den Weg zum SystemImmo-Berater.
15:08 Min.
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Beratungsprozess
Wie der optimale SystemImmo-Beratungsprozess abläuft, wird Ihnen in diesem Video detailliert erläutert.
12:57 Min.
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Analysegespräch
Dieses Video bietet Ihnen einen ausführlichen Einstieg in das dreiteilige SystemImmo-Analysegespräch, das im Anschluss an die Terminvereinbarung mit Ihrem Kunden erfolgt.
27:47 Min.
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Selbstauskunft aufnehmen
In diesem Video erfahren Sie, wie die sinnvolle Aufnahme einer Selbstauskunft im SystemImmo-Beratungsprozess abläuft.
12:33 Min.
Lebensversicherung/bAV
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Digitale Antragsstrecke mit DIGITAS
In diesem Tutorial zeigen wir Ihnen, wie Sie ganz einfach, schnell und bequem die digitale Antragsstrecke einer Lebensversicherung mit DIGITAS bewältigen können.
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ExistenzSchutz-Finder
Dieses Tutorial stellt mit dem softfair ExistenzSchutz-Finder eine Beratungshilfe vor, die Sie dabei unterstützt, gemeinsam mit Ihrem Kunden das passende Existenzschutz-Produkt zu finden.
Dauer: 04:53 Min.
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softfair Leben Modul Schulungsfilm
Der komplette Schulungsfilm zum Leben Modul von softfair führt Sie in 11 Kapiteln durch alle wichtigen Bereiche des Moduls und zeigt Schritt für Schritt seine Verwendungsmöglichkeiten auf.
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IDD-Umsetzung im softfair Leben Modul
Der Schulungsfilm IDD-Umsetzung im Leben Modul von softfair zeigt auf, wie die Geeignetheitsprüfung durchzuführen ist und wie die dazugehörige Dokumentation im Anschluss aussieht.
Dauer: 08:17 Min.
softfair Leben Modul direkt starten
bAV by xbAV – Die digitale Plattform für betriebliche Altersversorgung
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Vorteile von xbAV – Stephan Peters
Stephan Peters erläutert in diesem Video anschaulich die Herausforderungen bei der Vermittlung einer bAV und wie Sie diese mit xbAV – der Plattform zur Beratung von Kunden und deren Arbeitgebern zur bAV – erfolgreich meistern.
Dauer: 10:08 Min.
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Registrierung bei xbAV
Dieses Tutorial erklärt Schritt für Schritt die Registrierung für die xbAV-Beratungssoftware.
Dauer: 01:24 Min.
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Grundlagen - Anmelden beim xbAV-Berater
Erste Schritte im xbAV-Berater: Dieses Tutorial zeigt die Anmeldung in der Beratungssoftware sowie die Auswahloptionen auf Ihrer persönlichen Startseite.
Dauer: 00:39 Min.
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Grundlagen - Tipps vor dem ersten Beratungsgespräch
Der Start in eine Beratungssituation und welche Grundlagen für eine optimale Aufklärung des Kunden über seine Situation mit und ohne bAV nötig sind, werden Ihnen in diesem Tutorial erläutert.
Dauer: 02:17 Min.
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Grundlagen - Arbeitnehmer-Infoportal
Wie Sie das Arbeitnehmer-Infoportal anlegen und zielführend verwenden, wird in diesem Tutorial aufschlussreich dargestellt.
Dauer: 05:45 Min.
Alle Videos zu xbAV ansehen xbAV direkt starten
Krankenversicherung
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PKV - Zahnzusatzversicherung
Dieses Video bietet Ihnen für das nächste Kundengespräch einen umfassenden Einstieg in das Thema private Zahnzusatzversicherung.
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PKV - Früherkennung Vorsorge
Dieses Video bietet Ihnen für das nächste Kundengespräch einen umfassenden Einstieg in das Thema private Zahnzusatzversicherung.
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PKV - Stationäre Krankenhausversorgung
Erfahren Sie in diesem Video die Vorteile einer privaten Krankenversicherung im Falle eines stationären Krankenhausaufenthalts.
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PKV - Krankentagegeld
Welche Vorteile eine private Krankenversicherung in Bezug auf Krankentagegeld und Einkommenssicherung bietet, wird in diesem Video aufschlussreich dargestellt.
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PKV - Ambulante Kostenerstattung
In diesem Video erhalten Sie eine umfassende Einführung in das Thema ambulante Kostenerstattung im Falle einer privaten Zusatzversicherung.
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PKV - Ergänzungsversicherung
Welche Möglichkeiten die private Zusatzversicherung beim Thema Sehhilfen und alternative Heilmethoden bietet, wird in diesem Video beschrieben.
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softfair Kranken Modul Schulungsfilm
Dieser Schulungsfilm erklärt die optimale Nutzung des Kranken Moduls von softfair in der Kundenberatung.
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Schulungsfilm unterschriftslose Antragsstellung im softfair Kranken Modul
Der Schulungsfilm aus dem Bereich des Kranken Moduls von softfair gibt einen detaillierten Einblick in die unterschriftlose Antragsstellung im Zahnzusatzbereich.
Dauer: 03:43 Min.
Sachversicherung
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Thinksurance Vergleichs- und Ausschreibungsplattform
Dieses Video bietet Ihnen eine Einführung in die Vergleichs- und Ausschreibungsplattform von Gewerbeversicherung 24.
Dauer: 16:43 Min.
Thinksurance direkt starten -
softfair GewerbeLotse
In diesem Video wird Ihnen der softfair GewerbeLotse inkl. Vergleichsrechner und Vergleichsplattform vorgestellt.
Dauer: 16:42 Min.
softfair GewerbeLotse direkt starten -
softfair Sach Modul Schulungsfilm
In diesem Schulungsfilm erfahren Sie, wie Sie das Sach Modul von softfair optimal nutzen.
Dauer: 12:59 Min.
softfair Sach Modul direkt starten
Kfz
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NAFI Kfz-Vergleichsrechner
In diesem Video wird Ihnen der softfair GewerbeLotse inkl. Vergleichsrechner und Vergleichsplattform vorgestellt.
Dauer: 23:04 Min.
NAFI direkt starten -
Kfz Modul Trixi Schulungsfilm
Wie eine Berechnung mit Hilfe des Kfz-Moduls Trixi zu erfolgen hat, wird in diesem Video Schritt für Schritt erläutert.
Kfz Modul Trixi direkt starten
Investment
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easyInvesto – So einfach erstellen Sie Ihren persönlichen Anlageplan
Dieses Video erklärt Schritt für Schritt, wie Sie mit easyInvesto einen persönlichen Anlageplan erstellen.
Dauer: 04:09 Min.
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easyInvesto – So eröffnen Sie vollständig online Ihr Vermögensverwaltungs-Depot
Lernen Sie in diesem Video, wie Sie im Anschluss an die Erstellung eines Analageplans ein Vermögensverwaltungs-Depot eröffnen.
Dauer: 03:46 Min.
Baufinanzierung
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EUROPACE BaufiSmart - Einführung
Was ist BaufiSmart eigentlich? Dieses Video bietet Ihnen eine kurze Vorstellung des EUROPACE BaufiSmart-Tools.
Dauer: 23:04 Min.
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EUROPACE BaufiSmart – Antragseingabe
Was ist BaufiSmart eigentlich? Dieses Video bietet Ihnen eine kurze Vorstellung des EUROPACE BaufiSmart-Tools.
Dauer: 05:19 Min.
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EUROPACE BaufiSmart - Mindestunterlagen
Warum müssen der Fonds Finanz alle prüfungsrelevanten Unterlagen vorliegen? Eine Erklärung erfolgt für Sie in diesem Video.
Dauer: 03:08 Min.
EUROPACE BaufiSmart direkt starten
Ratenkredit
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EUROPACE KreditSmart – Vertriebsprozess
Dieses Video zeigt Ihnen, wie Sie in KreditSmart einen neuen Vorgang erstellen, Konditionen ermitteln und Angebote aushändigen.
Dauer: 02:02 Min.
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EUROPACE KreditSmart – Produktarten
In diesem Video erfahren Sie, für welche Produkte in KreditSmart Konditionen ermittelt werden können.
Dauer: 00:51 Min.
Marketing & Vertrieb
Neukundengewinnung mit Social Media
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JO/W Beratung – Online mit Social Media & Co. Neukunden gewinnen
In diesem Tutorial wird Ihnen umfangreich erklärt, wie Sie erfolgreiche Neukundengewinnung auf Social Media betreiben.
Dauer: 52:57 Min.
Makler-Homepage
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Ihre professionelle Makler-Homepage
In diesem Video erfahren Sie, wie Sie Ihren Internetauftritt, dank eines Homepagebaukastens, einfach gestalten können.
Dauer: 02:39 Min.
jetzt Makler-Homepage bestellen
Kurs: Suchmaschinen-Optimierung für Versicherungsmakler (SEO/SEM)
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Teil 1 Teaser Suchmaschinen-Optimierung für Versicherungsmakler
Was Suchmaschinenoptimierung ist und welche Vorteile sich Ihnen dadurch bieten, wird in diesem Video erläutert.
Dauer: 13:49 Min.
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Teil 2 Ranking Faktoren einfach erklärt
Dieses Video erklärt Ihnen, was Rankingfaktoren sind und wie Sie diese zu Ihren Gunsten nutzen können.
Dauer: 39:20 Min.
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Teil 3 GoogleAds
In diesem Video erfahren Sie, wie Sie eine Google Ads Kampagne aufsetzen und optimieren.
Dauer: 42:39 Min.
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Teil 4 LocalSEO
In diesem Video erfahren Sie, wie Sie eine Google Ads Kampagne aufsetzen und optimieren.
Dauer: 42:02 Min.
Xing als Marketingwaffe
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Mein XING-Profil einrichten
In diesem Video erfahren Sie, wie Sie Ihr XING-Profil einrichten.
Dauer: 03:20 Min.
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Die XING-Privatsphäre Einstellungen
Welche Möglichkeiten Ihnen die XING-Privatsphäre-Einstellungen bieten, wird in diesem Video beschrieben.
Dauer: 04:12 Min.
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Das XING-Portfolio
Welche Möglichkeiten Ihnen die XING-Privatsphäre-Einstellungen bieten, wird in diesem Video beschrieben.
Dauer: 02:02 Min.
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XING für mich arbeiten lassen mit RSS-Feeds & Co.
Welche Möglichkeiten Ihnen die XING-Privatsphäre-Einstellungen bieten, wird in diesem Video beschrieben.
Dauer: 01:38 Min.
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XING-Eventmarketing
Welche Möglichkeiten Ihnen die XING-Privatsphäre-Einstellungen bieten, wird in diesem Video beschrieben.
Dauer: 05:12 Min.
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Neukundenakquise und Bestandskundenbetreuung mit XING
Welche Möglichkeiten Ihnen die XING-Privatsphäre-Einstellungen bieten, wird in diesem Video beschrieben.
Dauer: 04:44 Min.
Mein Bestand
„Mein Konto“
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Abrechnungsdaten gemäß selbst gewählten Zeitraum in Excel-Liste herunterladen
In diesem Video wird Ihnen erklärt, wie Sie Ihre Abrechnungsdaten, für einen selbst gewählten Zeitraum, in einer Excel-Liste herunterladen.
Dauer: 01:29 Min.
Bestandsübertragung
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Bestandsübertragungen im Überblick
In diesem Video werden Ihnen die ersten Schritte für eine erfolgreichen Bestandsübertragung erklärt.
Dauer: 04:17 Min.
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Einzelübertragungen Ihres Bestands
Dieses Video ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur manuellen Einzelübertragung von Kunden.
Dauer: 02:01 Min.
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Mehrfachübertragung Ihres Bestands
In diesem Video wird die Möglichkeit der Mehrfachübertragung anschaulich erklärt.
Dauer: 08:18 Min.
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Bestandsübertragung von Investmentbeständen
Dieses Video zeigt Ihnen, wie Sie Ihren Investmentbestand zu der Fonds Finanz übertragen.
Dauer: 03:22 Min.
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Bestandsübertragung nach Code of Conduct
In diesem Video wir Ihnen Schritt für Schritt erklärt, wie Sie Ihren Bestand nach Code of Conduct übertragen.
Dauer: 04:47 Min.
zur Bestandsübertragung zur Bestandsübertragung Investment Bestandsübertragung nach Code of Conduct
Sichere Dein Lebenswerk (1-10)
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SDL 1
Vertragspaket zum Schutz Ihrer Bestände, weitere Informationen unter www.fondsfinanz.de/sdl1.
Dauer: 00:49 Min.
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SDL 2
100 % Bestandssicherung für Poolbestände, weitere Informationen unter www.fondsfinanz.de/sdl2.
Dauer: 00:32 Min.
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SDL3
Kostenfreie Erstberatung Ihrer Kunden gegen den Versicherer im Leistungsfall, weitere Informationen unter www.fondsfinanz.de/sdl3.
Dauer: 01:12 Min.
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SDL4
Kostenfreie Erstberatung von Vermittlern bei Klage von Kunden/Behörden, weitere Informationen unter www.fondsfinanz.de/sdl4.
Dauer: 00:32 Min.
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SDL5
Faktisch unkündbare Vertriebsvereinbarungen gegenüber Produktgebern, insbesondere Versicherern, weitere Informationen unter www.fondsfinanz.de/sdl5.
Dauer: 00:33 Min.
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SDL6
Lösung für die Erben bei Tod des Versicherungsvermittlers, weitere Informationen unter www.fondsfinanz.de/sdl6.
Dauer: 01:00 Min.
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SDL7
Laufende Beratung der Kunden durch Zusendung von Kunden-Newslettern, weitere Informationen unter www.fondsfinanz.de/sdl7.
Dauer: 00:57 Min.
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SDL8
Sichere Datenspeicherung, weitere Informationen unter www.fondsfinanz.de/sdl8.
Dauer: 00:37 Min.
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SDL9
Rechtschutzversicherung für Makler bei Schadensfällen insbesondere gegen die eigene VSH, weitere Informationen unter www.fondsfinanz.de/sdl9.
Dauer: 00:34 Min.
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SDL10
Enthaftung durch richtiges Verhalten von Versicherungsmaklern in wichtigen Momenten, weitere Informationen unter www.fondsfinanz.de/sdl10.
Dauer: 01:36 Min.
Beratungstools
Finanzanalyse Tools
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VorFina Lösungen
In diesem Video werden Ihnen die VorFina Lösungen einfach und schnell erklärt.
Dauer: 03:08 Min.
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VorFina Berater
Dieses Video zeigt Ihnen die schnelle Lückenberechnung mit dem VorFina Berater in nur zwei Minuten.
Dauer: 10:43 Min.
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VorFina Kompass
In diesem Video wird der Verkaufsprozess mit dem VorFina Kompass detailliert beschrieben.
Dauer: 37:49 Min.
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VorFina DIN-Tool
Wie Sie eine Analyse nach DIN 77230 mit dem VorFina DIN-Tool durchführen, wird in diesem Video anschaulich geschildert.
Dauer: 20:45 Min.
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VorFina bAV-Rechner
Die Lohnzettel-Simulation und Vorsorgeverbesserung mit dem VorFina bAV-Rechner werden in diesem Video Schritt für Schritt für Sie erläutert.
Dauer: 10:54 Min.
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Angebote im Kompass einfügen
In diesem Video wird Ihnen das Ergebnis des Schichtenfinders des VorFina Kompass gezeigt und wie Sie Angebote in das VorFina Finanzgutachten einbinden können.
Dauer: 04:54 Min.
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Rentabilität einer fremdgenutzten Immobilie
Mit Hilfe dieses Videos können Sie typische Fragen zu einer fremdgenutzten Immobilie als Kapitalanlage beantworten.
Dauer: 19:23 Min.
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Schnellrechner zur Altersvorsorge
Dieses Video erklärt Ihnen die Anwendung des VorFina Schnellrechners zur Altersvorsorge.
Dauer: 06:54 Min.
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Schnellrechner zur Einkommensteuer und Soli Ersparnis
Dieses Video erklärt Ihnen die Nutzung des VorFina Schnellrechners zur Einkommenssteuer und Soli-Ersparnis.
Dauer: 04:09 Min.
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Schnellrechner für Sparplan, Einmalanlage Annuitätendarlehen und Kaufkraftverlust
In diesem Video werden die Funktionen des Schnellrechners für Sparplan, Einmalanlage, Annuitätendarlehen und Kaufkraftverlust umfassend erläutert.
Dauer: 06:00 Min.
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Einsparungspotenziale aufzeigen
Erfahren Sie in diesem Video, wie Sie Ihren Kunden Einsparungspotenziale aufzeigen.
Dauer: 05:33 Min.
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Makler-Trailer ganzheitliches Gutachten
In diesem Endkundenvideo wird Ihren Kunden Ihre Rolle als Vermittler bei der Erstellung eines Finanzgutachtens und der Planung der Altersvorsorge erklärt.
Dauer: 02:27 Min.
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Makler-Trailer DIN
In diesem Endkundenvideo werden Ihren Kunden die Vorteile der DIN-Norm 77230 erklärt.
Dauer: 02:15 Min.
Online-Beratung mit Bridge
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Registrierung und Anmeldung
In diesem Video erfahren Sie schnell und einfach, wie Sie sich einen Bridge-Account anlegen.
Dauer: 01:01 Min.
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Übersicht
In diesem Video wird Ihnen ein kurzer Überblick über die Bridge-Benutzeroberfläche gegeben.
Dauer: 01:14 Min.
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Benutzerprofil
Dieses Video zeigt Ihnen, wie Sie ihr persönliches Bridge-Profil einrichten.
Dauer: 00:51 Min.
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Einstellungen
Dieses Video zeigt Ihnen, wie Sie ihr persönliches Bridge-Profil einrichten.
Dauer: 00:49 Min.
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Kontoeinstellungen
Dieses Video zeigt Ihnen, wie Sie Ihre Kontoeinstellungen anpassen und verändern können.
Dauer: 01:48 Min.
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Persönliche Einstellungen
Dieses Video zeigt Ihnen, wie Sie Ihre Kontoeinstellungen anpassen und verändern können.
Dauer: 00:36 Min.
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Ausführliches Schulungsvideo
Dieses ausführliche Schulungsvideo bietet Ihnen einen umfassenden Einblick in die Bridge-Software
Dauer: 29:42 Min.
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netzklasse - Stephan Peters
Erfahren Sie in diesem Video alles über das sichere, virtuelle Klassenzimmer.
Dauer: 02:56 Min.
Alle Videos zu Bridge ansehen Hilfreiche Präsentationen für Bridge Zur Online-Beratung mit Bridge
Versicherungsspartenübergreifende Tools
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AkquiseCenter: Der Einstieg in alle Rechner, Module und weitere Möglichkeiten
In diesem Video wird Ihnen ein Überblick über Rechner und Module des AkquiseCenters gegeben.
Dauer: 08:04 Min.
AkquiseCenter direkt starten -
inSign - Die elektronische Unterschrift
Dieses Video erklärt Ihnen Schritt für Schritt die Funktionsweise und Anwendung der elektronischen Unterschrift inSign.
Dauer: 09:09 Min.
zu InSign -
RIVA Erklärfilm
Dieser Erklärfilm zeigt Ihnen anschaulich die Vorteile von RIVA bei der Suche nach einem passenden Versicherer für Ihren Kunden auf.
Dauer: 02:14 Min.
RIVA direkt starten -
RIVA Schulungsfilm
In diesem Schulungsfilm erfahren Sie anschaulich, wie RIVA funktioniert und wie Sie es anwenden.
Dauer: 17:21 Min.
RIVA direkt starten -
VersicherungsLotse (ehem. FinanzLotse 3.0) Schulungsfilm
In diesem Schulungsfilm wird ausführlich erläutert, welche Möglichkeiten Ihnen der VersicherungsLotse bietet.
VersicherungsLotse direkt starten -
IDD-Umsetzung im VersicherungsLotse (ehem. FinanzLotse 3.0)
Wie die Geeignetheitsprüfung durchzuführen ist und wie die dazugehörige Dokumentation am Ende aussieht, wird in diesem Video visualisiert.
Dauer: 08:48 Min.
VersicherungsLotse direkt starten
Endkundenrechner
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softfair Bedarfstool
Bedarfsermittlung für den Endkunden.
Dauer: 01:11 Min.
softfair Bedarfstool direkt starten -
softfair Endkundenrechner
Aktivierung der Endkundenrechner zur Einbindung z.B. auf Ihrer Homepage.
Dauer: 02:27 Min.
softfair Endkundenrechner starten
Immobilien
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SystemImmo - Immobilien als Kapitalanlage vermitteln - Schritt-für-Schritt-Anleitung
Wie Sie mit SystemImmo erfolgreich Immobilien als Kapitalanlage vermitteln, wird Ihnen in diesem Video anhand einer Schritt-für-Schritt-Anleitung erklärt.
Dauer: 05:08 Min.
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Berater werden
Dieses Video erklärt Ihnen Schritt für Schritt den Weg zum SystemImmo-Berater.
15:08 Min.
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Beratungsprozess
Wie der optimale SystemImmo-Beratungsprozess abläuft, wird Ihnen in diesem Video detailliert erläutert.
12:57 Min.
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Analysegespräch
Dieses Video bietet Ihnen einen ausführlichen Einstieg in das dreiteilige SystemImmo-Analysegespräch, das im Anschluss an die Terminvereinbarung mit Ihrem Kunden erfolgt.
27:47 Min.
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Selbstauskunft aufnehmen
In diesem Video erfahren Sie, wie die sinnvolle Aufnahme einer Selbstauskunft im SystemImmo-Beratungsprozess abläuft.
12:33 Min.
Lebensversicherung/bAV
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Digitale Antragsstrecke mit DIGITAS
In diesem Tutorial zeigen wir Ihnen, wie Sie ganz einfach, schnell und bequem die digitale Antragsstrecke einer Lebensversicherung mit DIGITAS bewältigen können.
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ExistenzSchutz-Finder
Dieses Tutorial stellt mit dem softfair ExistenzSchutz-Finder eine Beratungshilfe vor, die Sie dabei unterstützt, gemeinsam mit Ihrem Kunden das passende Existenzschutz-Produkt zu finden.
Dauer: 04:53 Min.
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softfair Leben Modul Schulungsfilm
Der komplette Schulungsfilm zum Leben Modul von softfair führt Sie in 11 Kapiteln durch alle wichtigen Bereiche des Moduls und zeigt Schritt für Schritt seine Verwendungsmöglichkeiten auf.
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IDD-Umsetzung im softfair Leben Modul
Der Schulungsfilm IDD-Umsetzung im Leben Modul von softfair zeigt auf, wie die Geeignetheitsprüfung durchzuführen ist und wie die dazugehörige Dokumentation im Anschluss aussieht.
Dauer: 08:17 Min.
softfair Leben Modul direkt starten
bAV by xbAV – Die digitale Plattform für betriebliche Altersversorgung
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Vorteile von xbAV – Stephan Peters
Stephan Peters erläutert in diesem Video anschaulich die Herausforderungen bei der Vermittlung einer bAV und wie Sie diese mit xbAV – der Plattform zur Beratung von Kunden und deren Arbeitgebern zur bAV – erfolgreich meistern.
Dauer: 10:08 Min.
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Registrierung bei xbAV
Dieses Tutorial erklärt Schritt für Schritt die Registrierung für die xbAV-Beratungssoftware.
Dauer: 01:24 Min.
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Grundlagen - Anmelden beim xbAV-Berater
Erste Schritte im xbAV-Berater: Dieses Tutorial zeigt die Anmeldung in der Beratungssoftware sowie die Auswahloptionen auf Ihrer persönlichen Startseite.
Dauer: 00:39 Min.
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Grundlagen - Tipps vor dem ersten Beratungsgespräch
Der Start in eine Beratungssituation und welche Grundlagen für eine optimale Aufklärung des Kunden über seine Situation mit und ohne bAV nötig sind, werden Ihnen in diesem Tutorial erläutert.
Dauer: 02:17 Min.
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Grundlagen - Arbeitnehmer-Infoportal
Wie Sie das Arbeitnehmer-Infoportal anlegen und zielführend verwenden, wird in diesem Tutorial aufschlussreich dargestellt.
Dauer: 05:45 Min.
Alle Videos zu xbAV ansehen xbAV direkt starten
Krankenversicherung
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PKV - Zahnzusatzversicherung
Dieses Video bietet Ihnen für das nächste Kundengespräch einen umfassenden Einstieg in das Thema private Zahnzusatzversicherung.
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PKV - Früherkennung Vorsorge
Dieses Video bietet Ihnen für das nächste Kundengespräch einen umfassenden Einstieg in das Thema private Zahnzusatzversicherung.
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PKV - Stationäre Krankenhausversorgung
Erfahren Sie in diesem Video die Vorteile einer privaten Krankenversicherung im Falle eines stationären Krankenhausaufenthalts.
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PKV - Krankentagegeld
Welche Vorteile eine private Krankenversicherung in Bezug auf Krankentagegeld und Einkommenssicherung bietet, wird in diesem Video aufschlussreich dargestellt.
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PKV - Ambulante Kostenerstattung
In diesem Video erhalten Sie eine umfassende Einführung in das Thema ambulante Kostenerstattung im Falle einer privaten Zusatzversicherung.
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PKV - Ergänzungsversicherung
Welche Möglichkeiten die private Zusatzversicherung beim Thema Sehhilfen und alternative Heilmethoden bietet, wird in diesem Video beschrieben.
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softfair Kranken Modul Schulungsfilm
Dieser Schulungsfilm erklärt die optimale Nutzung des Kranken Moduls von softfair in der Kundenberatung.
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Schulungsfilm unterschriftslose Antragsstellung im softfair Kranken Modul
Der Schulungsfilm aus dem Bereich des Kranken Moduls von softfair gibt einen detaillierten Einblick in die unterschriftlose Antragsstellung im Zahnzusatzbereich.
Dauer: 03:43 Min.
Sachversicherung
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Thinksurance Vergleichs- und Ausschreibungsplattform
Dieses Video bietet Ihnen eine Einführung in die Vergleichs- und Ausschreibungsplattform von Gewerbeversicherung 24.
Dauer: 16:43 Min.
Thinksurance direkt starten -
softfair GewerbeLotse
In diesem Video wird Ihnen der softfair GewerbeLotse inkl. Vergleichsrechner und Vergleichsplattform vorgestellt.
Dauer: 16:42 Min.
softfair GewerbeLotse direkt starten -
softfair Sach Modul Schulungsfilm
In diesem Schulungsfilm erfahren Sie, wie Sie das Sach Modul von softfair optimal nutzen.
Dauer: 12:59 Min.
softfair Sach Modul direkt starten
Kfz
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NAFI Kfz-Vergleichsrechner
In diesem Video wird Ihnen der softfair GewerbeLotse inkl. Vergleichsrechner und Vergleichsplattform vorgestellt.
Dauer: 23:04 Min.
NAFI direkt starten -
Kfz Modul Trixi Schulungsfilm
Wie eine Berechnung mit Hilfe des Kfz-Moduls Trixi zu erfolgen hat, wird in diesem Video Schritt für Schritt erläutert.
Kfz Modul Trixi direkt starten
Investment
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easyInvesto – So einfach erstellen Sie Ihren persönlichen Anlageplan
Dieses Video erklärt Schritt für Schritt, wie Sie mit easyInvesto einen persönlichen Anlageplan erstellen.
Dauer: 04:09 Min.
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easyInvesto – So eröffnen Sie vollständig online Ihr Vermögensverwaltungs-Depot
Lernen Sie in diesem Video, wie Sie im Anschluss an die Erstellung eines Analageplans ein Vermögensverwaltungs-Depot eröffnen.
Dauer: 03:46 Min.
Baufinanzierung
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EUROPACE BaufiSmart - Einführung
Was ist BaufiSmart eigentlich? Dieses Video bietet Ihnen eine kurze Vorstellung des EUROPACE BaufiSmart-Tools.
Dauer: 23:04 Min.
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EUROPACE BaufiSmart – Antragseingabe
Was ist BaufiSmart eigentlich? Dieses Video bietet Ihnen eine kurze Vorstellung des EUROPACE BaufiSmart-Tools.
Dauer: 05:19 Min.
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EUROPACE BaufiSmart - Mindestunterlagen
Warum müssen der Fonds Finanz alle prüfungsrelevanten Unterlagen vorliegen? Eine Erklärung erfolgt für Sie in diesem Video.
Dauer: 03:08 Min.
EUROPACE BaufiSmart direkt starten
Ratenkredit
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EUROPACE KreditSmart – Vertriebsprozess
Dieses Video zeigt Ihnen, wie Sie in KreditSmart einen neuen Vorgang erstellen, Konditionen ermitteln und Angebote aushändigen.
Dauer: 02:02 Min.
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EUROPACE KreditSmart – Produktarten
In diesem Video erfahren Sie, für welche Produkte in KreditSmart Konditionen ermittelt werden können.
Dauer: 00:51 Min.
Marketing & Vertrieb
Neukundengewinnung mit Social Media
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JO/W Beratung – Online mit Social Media & Co. Neukunden gewinnen
In diesem Tutorial wird Ihnen umfangreich erklärt, wie Sie erfolgreiche Neukundengewinnung auf Social Media betreiben.
Dauer: 52:57 Min.
Makler-Homepage
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Ihre professionelle Makler-Homepage
In diesem Video erfahren Sie, wie Sie Ihren Internetauftritt, dank eines Homepagebaukastens, einfach gestalten können.
Dauer: 02:39 Min.
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Kurs: Suchmaschinen-Optimierung für Versicherungsmakler (SEO/SEM)
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Teil 1 Teaser Suchmaschinen-Optimierung für Versicherungsmakler
Was Suchmaschinenoptimierung ist und welche Vorteile sich Ihnen dadurch bieten, wird in diesem Video erläutert.
Dauer: 13:49 Min.
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Teil 2 Ranking Faktoren einfach erklärt
Dieses Video erklärt Ihnen, was Rankingfaktoren sind und wie Sie diese zu Ihren Gunsten nutzen können.
Dauer: 39:20 Min.
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Teil 3 GoogleAds
In diesem Video erfahren Sie, wie Sie eine Google Ads Kampagne aufsetzen und optimieren.
Dauer: 42:39 Min.
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Teil 4 LocalSEO
In diesem Video erfahren Sie, wie Sie eine Google Ads Kampagne aufsetzen und optimieren.
Dauer: 42:02 Min.
Xing als Marketingwaffe
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Mein XING-Profil einrichten
In diesem Video erfahren Sie, wie Sie Ihr XING-Profil einrichten.
Dauer: 03:20 Min.
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Die XING-Privatsphäre Einstellungen
Welche Möglichkeiten Ihnen die XING-Privatsphäre-Einstellungen bieten, wird in diesem Video beschrieben.
Dauer: 04:12 Min.
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Das XING-Portfolio
Welche Möglichkeiten Ihnen die XING-Privatsphäre-Einstellungen bieten, wird in diesem Video beschrieben.
Dauer: 02:02 Min.
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XING für mich arbeiten lassen mit RSS-Feeds & Co.
Welche Möglichkeiten Ihnen die XING-Privatsphäre-Einstellungen bieten, wird in diesem Video beschrieben.
Dauer: 01:38 Min.
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XING-Eventmarketing
Welche Möglichkeiten Ihnen die XING-Privatsphäre-Einstellungen bieten, wird in diesem Video beschrieben.
Dauer: 05:12 Min.
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Neukundenakquise und Bestandskundenbetreuung mit XING
Welche Möglichkeiten Ihnen die XING-Privatsphäre-Einstellungen bieten, wird in diesem Video beschrieben.
Dauer: 04:44 Min.
Mein Bestand
„Mein Konto“
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Abrechnungsdaten gemäß selbst gewählten Zeitraum in Excel-Liste herunterladen
In diesem Video wird Ihnen erklärt, wie Sie Ihre Abrechnungsdaten, für einen selbst gewählten Zeitraum, in einer Excel-Liste herunterladen.
Dauer: 01:29 Min.
Bestandsübertragung
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Bestandsübertragungen im Überblick
In diesem Video werden Ihnen die ersten Schritte für eine erfolgreichen Bestandsübertragung erklärt.
Dauer: 04:17 Min.
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Einzelübertragungen Ihres Bestands
Dieses Video ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur manuellen Einzelübertragung von Kunden.
Dauer: 02:01 Min.
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Mehrfachübertragung Ihres Bestands
In diesem Video wird die Möglichkeit der Mehrfachübertragung anschaulich erklärt.
Dauer: 08:18 Min.
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Bestandsübertragung von Investmentbeständen
Dieses Video zeigt Ihnen, wie Sie Ihren Investmentbestand zu der Fonds Finanz übertragen.
Dauer: 03:22 Min.
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Bestandsübertragung nach Code of Conduct
In diesem Video wir Ihnen Schritt für Schritt erklärt, wie Sie Ihren Bestand nach Code of Conduct übertragen.
Dauer: 04:47 Min.
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Sichere Dein Lebenswerk (1-10)
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SDL 1
Vertragspaket zum Schutz Ihrer Bestände, weitere Informationen unter www.fondsfinanz.de/sdl1.
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100 % Bestandssicherung für Poolbestände, weitere Informationen unter www.fondsfinanz.de/sdl2.
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Kostenfreie Erstberatung Ihrer Kunden gegen den Versicherer im Leistungsfall, weitere Informationen unter www.fondsfinanz.de/sdl3.
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Kostenfreie Erstberatung von Vermittlern bei Klage von Kunden/Behörden, weitere Informationen unter www.fondsfinanz.de/sdl4.
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Faktisch unkündbare Vertriebsvereinbarungen gegenüber Produktgebern, insbesondere Versicherern, weitere Informationen unter www.fondsfinanz.de/sdl5.
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Lösung für die Erben bei Tod des Versicherungsvermittlers, weitere Informationen unter www.fondsfinanz.de/sdl6.
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Laufende Beratung der Kunden durch Zusendung von Kunden-Newslettern, weitere Informationen unter www.fondsfinanz.de/sdl7.
Dauer: 00:57 Min.
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Sichere Datenspeicherung, weitere Informationen unter www.fondsfinanz.de/sdl8.
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Rechtschutzversicherung für Makler bei Schadensfällen insbesondere gegen die eigene VSH, weitere Informationen unter www.fondsfinanz.de/sdl9.
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Enthaftung durch richtiges Verhalten von Versicherungsmaklern in wichtigen Momenten, weitere Informationen unter www.fondsfinanz.de/sdl10.
Dauer: 01:36 Min.
