Fonds Finanz Tooltour


Die Fonds Finanz Tooltour bietet Ihnen einen umfassenden Überblick über nahezu alle Tools, die Ihnen als Fonds Finanz Vermittler zur Verfügung stehen. Mit Hilfe von Erklärvideos haben Sie die Möglichkeit, die Nutzung der verschiedenen Tools im Handumdrehen zu erlernen, um Ihren Berateralltag zu erleichtern.

Wählen Sie einen Bereich aus, über den Sie sich informieren wollen:

Beratungstools

Finanzanalyse Tools

  • VorFina Lösungen

    In diesem Video werden Ihnen die VorFina Lösungen einfach und schnell erklärt.

    Dauer: 03:08 Min.

  • VorFina Berater

    Dieses Video zeigt Ihnen die schnelle Lückenberechnung mit dem VorFina Berater in nur zwei Minuten.

    Dauer: 10:43 Min.

  • VorFina Kompass

    In diesem Video wird der Verkaufsprozess mit dem VorFina Kompass detailliert beschrieben.

    Dauer: 37:49 Min.

  • VorFina DIN-Tool

    Wie Sie eine Analyse nach DIN 77230 mit dem VorFina DIN-Tool durchführen, wird in diesem Video anschaulich geschildert.

    Dauer: 20:45 Min.

  • VorFina bAV-Rechner

    Die Lohnzettel-Simulation und Vorsorgeverbesserung mit dem VorFina bAV-Rechner werden in diesem Video Schritt für Schritt für Sie erläutert.

    Dauer: 10:54 Min.

  • Angebote im Kompass einfügen

    In diesem Video wird Ihnen das Ergebnis des Schichtenfinders des VorFina Kompass gezeigt und wie Sie Angebote in das VorFina Finanzgutachten einbinden können.

    Dauer: 04:54 Min.

  • Rentabilität einer fremdgenutzten Immobilie

    Mit Hilfe dieses Videos können Sie typische Fragen zu einer fremdgenutzten Immobilie als Kapitalanlage beantworten.

    Dauer: 19:23 Min.

  • Schnellrechner zur Altersvorsorge

    Dieses Video erklärt Ihnen die Anwendung des VorFina Schnellrechners zur Altersvorsorge.

    Dauer: 06:54 Min.

  • Schnellrechner zur Einkommensteuer und Soli Ersparnis

    Dieses Video erklärt Ihnen die Nutzung des VorFina Schnellrechners zur Einkommenssteuer und Soli-Ersparnis.

    Dauer: 04:09 Min.

  • Schnellrechner für Sparplan, Einmalanlage Annuitätendarlehen und Kaufkraftverlust

    In diesem Video werden die Funktionen des Schnellrechners für Sparplan, Einmalanlage, Annuitätendarlehen und Kaufkraftverlust umfassend erläutert.

    Dauer: 06:00 Min.

  • Einsparungspotenziale aufzeigen

    Erfahren Sie in diesem Video, wie Sie Ihren Kunden Einsparungspotenziale aufzeigen.

    Dauer: 05:33 Min.

  • Makler-Trailer ganzheitliches Gutachten

    In diesem Endkundenvideo wird Ihren Kunden Ihre Rolle als Vermittler bei der Erstellung eines Finanzgutachtens und der Planung der Altersvorsorge erklärt.

    Dauer: 02:27 Min.

  • Makler-Trailer DIN

    In diesem Endkundenvideo werden Ihren Kunden die Vorteile der DIN-Norm 77230 erklärt.

    Dauer: 02:15 Min.

zu VorFina

Online-Beratung mit Bridge

  • Registrierung und Anmeldung

    In diesem Video erfahren Sie schnell und einfach, wie Sie sich einen Bridge-Account anlegen.

    Dauer: 01:01 Min.

  • Kompatibilität

    Worauf Sie achten müssen, um eine optimale Kompatibilität von Bridge mit Ihren Browsern und Hardware-Geräten zu gewährleisten, wird in diesem Video erläutert.

    Dauer: 01:36 Min.

  • Übersicht

    In diesem Video wird Ihnen ein kurzer Überblick über die Bridge-Benutzeroberfläche gegeben.

    Dauer: 01:14 Min.

  • Benutzerprofil

    Dieses Video zeigt Ihnen, wie Sie ihr persönliches Bridge-Profil einrichten.

    Dauer: 00:51 Min.

  • Einstellungen

    Dieses Video zeigt Ihnen, wie Sie ihr persönliches Bridge-Profil einrichten.

    Dauer: 00:49 Min.

  • Kontoeinstellungen

    Dieses Video zeigt Ihnen, wie Sie Ihre Kontoeinstellungen anpassen und verändern können.

    Dauer: 01:48 Min.

  • Persönliche Einstellungen

    Dieses Video zeigt Ihnen, wie Sie Ihre Kontoeinstellungen anpassen und verändern können.

    Dauer: 00:36 Min.

  • Ausführliches Schulungsvideo

    Dieses ausführliche Schulungsvideo bietet Ihnen einen umfassenden Einblick in die Bridge-Software

    Dauer: 29:42 Min.

  • netzklasse - Stephan Peters

    Erfahren Sie in diesem Video alles über das sichere, virtuelle Klassenzimmer.

    Dauer: 02:56 Min.


    Zu netzklasse

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Versicherungsspartenübergreifende Tools

  • VersicherungsLotse Schulungsfilm

    In diesem Schulungsfilm wird ausführlich erläutert, welche Möglichkeiten Ihnen der VersicherungsLotse bietet.

    Dauer: 08:27 Min.


    VersicherungsLotse direkt starten

  • AkquiseCenter: Der Einstieg in alle Rechner, Module und weitere Möglichkeiten

    In diesem Video wird Ihnen ein Überblick über Rechner und Module des AkquiseCenters gegeben.

    Dauer: 08:04 Min.


    AkquiseCenter direkt starten

  • inSign - Die elektronische Unterschrift

    Dieses Video erklärt Ihnen Schritt für Schritt die Funktionsweise und Anwendung der elektronischen Unterschrift inSign.

    Dauer: 09:09 Min.


    zu InSign

  • RIVA Erklärfilm

    Dieser Erklärfilm zeigt Ihnen anschaulich die Vorteile von RIVA bei der Suche nach einem passenden Versicherer für Ihren Kunden auf.

    Dauer: 02:14 Min.


    RIVA direkt starten

  • RIVA Schulungsfilm

    In diesem Schulungsfilm erfahren Sie anschaulich, wie RIVA funktioniert und wie Sie es anwenden.

    Dauer: 17:21 Min.


    RIVA direkt starten

Endkundenrechner

Immobilien

  • SystemImmo - Immobilien als Kapitalanlage vermitteln - Schritt-für-Schritt-Anleitung

    Wie Sie mit SystemImmo erfolgreich Immobilien als Kapitalanlage vermitteln, wird Ihnen in diesem Video anhand einer Schritt-für-Schritt-Anleitung erklärt.

    Dauer: 05:08 Min.

  • Berater werden

    Dieses Video erklärt Ihnen Schritt für Schritt den Weg zum SystemImmo-Berater.

    15:08 Min.

  • Beratungsprozess

    Wie der optimale SystemImmo-Beratungsprozess abläuft, wird Ihnen in diesem Video detailliert erläutert.

    12:57 Min.

  • Analysegespräch

    Dieses Video bietet Ihnen einen ausführlichen Einstieg in das dreiteilige SystemImmo-Analysegespräch, das im Anschluss an die Terminvereinbarung mit Ihrem Kunden erfolgt.

    27:47 Min.

  • Selbstauskunft aufnehmen

    In diesem Video erfahren Sie, wie die sinnvolle Aufnahme einer Selbstauskunft im SystemImmo-Beratungsprozess abläuft.

    12:33 Min.

zu SystemImmo


Lebensversicherung/bAV

  • Digitale Antragsstrecke mit DIGITAS

    In diesem Tutorial zeigen wir Ihnen, wie Sie ganz einfach, schnell und bequem die digitale Antragsstrecke einer Lebensversicherung mit DIGITAS bewältigen können.

  • ExistenzSchutz-Finder

    Dieses Tutorial stellt mit dem softfair ExistenzSchutz-Finder eine Beratungshilfe vor, die Sie dabei unterstützt, gemeinsam mit Ihrem Kunden das passende Existenzschutz-Produkt zu finden.

    Dauer: 04:53 Min.

  • softfair Leben Modul Schulungsfilm

    Der komplette Schulungsfilm zum Leben Modul von softfair führt Sie in 11 Kapiteln durch alle wichtigen Bereiche des Moduls und zeigt Schritt für Schritt seine Verwendungsmöglichkeiten auf.

  • IDD-Umsetzung im softfair Leben Modul

    Der Schulungsfilm IDD-Umsetzung im Leben Modul von softfair zeigt auf, wie die Geeignetheitsprüfung durchzuführen ist und wie die dazugehörige Dokumentation im Anschluss aussieht.

    Dauer: 08:17 Min.

softfair Leben Modul direkt starten


bAV by Xempus (ehem. xbAV) – Die digitale Plattform für betriebliche Altersversorgung

  • Vorteile von Xempus (ehem. xbAV) – Stephan Peters

    Stephan Peters erläutert in diesem Video anschaulich die Herausforderungen bei der Vermittlung einer bAV und wie Sie diese mit Xempus (ehem. xbAV) – der Plattform zur Beratung von Kunden und deren Arbeitgebern zur bAV – erfolgreich meistern.

    Dauer: 10:08 Min.

  • Registrierung bei Xempus (ehem. xbAV)

    Dieses Tutorial erklärt Schritt für Schritt die Registrierung für die Xempus-Beratungssoftware.

    Dauer: 01:24 Min.

  • Grundlagen - Anmelden beim Xempus advisor (ehem. xbAV-Berater)

    Erste Schritte im Xempus advisor (ehem. xbAV-Berater): Dieses Tutorial zeigt die Anmeldung in der Beratungssoftware sowie die Auswahloptionen auf Ihrer persönlichen Startseite.

    Dauer: 00:39 Min.

  • Grundlagen - Tipps vor dem ersten Beratungsgespräch

    Der Start in eine Beratungssituation und welche Grundlagen für eine optimale Aufklärung des Kunden über seine Situation mit und ohne bAV nötig sind, werden Ihnen in diesem Tutorial erläutert.

    Dauer: 02:17 Min.

  • Grundlagen - Arbeitnehmer-Infoportal

    Wie Sie das Arbeitnehmer-Infoportal anlegen und zielführend verwenden, wird in diesem Tutorial aufschlussreich dargestellt.

    Dauer: 05:45 Min.

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Krankenversicherung

  • PKV - Zahnzusatzversicherung

    Dieses Video bietet Ihnen für das nächste Kundengespräch einen umfassenden Einstieg in das Thema private Zahnzusatzversicherung.


    Präsentation herunterladen

  • PKV - Früherkennung Vorsorge

    Dieses Video bietet Ihnen für das nächste Kundengespräch einen umfassenden Einstieg in das Thema private Zahnzusatzversicherung.


    Präsentation herunterladen

  • PKV - Stationäre Krankenhausversorgung

    Erfahren Sie in diesem Video die Vorteile einer privaten Krankenversicherung im Falle eines stationären Krankenhausaufenthalts.


    Präsentation herunterladen

  • PKV - Krankentagegeld

    Welche Vorteile eine private Krankenversicherung in Bezug auf Krankentagegeld und Einkommenssicherung bietet, wird in diesem Video aufschlussreich dargestellt.


    Präsentation herunterladen

  • PKV - Ambulante Kostenerstattung

    In diesem Video erhalten Sie eine umfassende Einführung in das Thema ambulante Kostenerstattung im Falle einer privaten Zusatzversicherung.


    Präsentation herunterladen

  • PKV - Ergänzungsversicherung

    Welche Möglichkeiten die private Zusatzversicherung beim Thema Sehhilfen und alternative Heilmethoden bietet, wird in diesem Video beschrieben.


    Präsentation herunterladen

  • softfair Kranken Modul Schulungsfilm

    Dieser Schulungsfilm erklärt die optimale Nutzung des Kranken Moduls von softfair in der Kundenberatung.


    softfair Kranken Modul direkt starten

  • Schulungsfilm unterschriftslose Antragsstellung im softfair Kranken Modul

    Der Schulungsfilm aus dem Bereich des Kranken Moduls von softfair gibt einen detaillierten Einblick in die unterschriftlose Antragsstellung im Zahnzusatzbereich.

    Dauer: 03:43 Min.


    softfair Kranken Modul direkt starten

Sachversicherung

  • Thinksurance Vergleichs- und Ausschreibungsplattform

    Dieses Video bietet Ihnen eine Einführung in die Vergleichs- und Ausschreibungsplattform von Gewerbeversicherung 24.

    Dauer: 16:43 Min.


    Thinksurance direkt starten

  • softfair GewerbeLotse

    In diesem Video wird Ihnen der softfair GewerbeLotse inkl. Vergleichsrechner und Vergleichsplattform vorgestellt.

    Dauer: 16:42 Min.


    softfair GewerbeLotse direkt starten

  • softfair Sach Modul Schulungsfilm

    In diesem Schulungsfilm erfahren Sie, wie Sie das Sach Modul von softfair optimal nutzen.

    Dauer: 12:59 Min.


    softfair Sach Modul direkt starten

Kfz

  • NAFI Kfz-Vergleichsrechner

    In diesem Video wird Ihnen der softfair GewerbeLotse inkl. Vergleichsrechner und Vergleichsplattform vorgestellt.

    Dauer: 23:04 Min.


    NAFI direkt starten

  • Kfz Modul Trixi Schulungsfilm

    Wie eine Berechnung mit Hilfe des Kfz-Moduls Trixi zu erfolgen hat, wird in diesem Video Schritt für Schritt erläutert.


    Kfz Modul Trixi direkt starten

Investment

  • easyInvesto – So einfach erstellen Sie Ihren persönlichen Anlageplan

    Dieses Video erklärt Schritt für Schritt, wie Sie mit easyInvesto einen persönlichen Anlageplan erstellen.

    Dauer: 04:09 Min.


  • easyInvesto – So eröffnen Sie vollständig online Ihr Vermögensverwaltungs-Depot

    Lernen Sie in diesem Video, wie Sie im Anschluss an die Erstellung eines Analageplans ein Vermögensverwaltungs-Depot eröffnen.

    Dauer: 03:46 Min.


Sachwerte

  • easyGoSi einfach erklärt

    In diesem Video erfahren Sie alles was sie über Gold und Silber wissen müssen.

    Dauer: 07:44 Min.

  • easyGoSi - Ausfüllhilfe Kaufvertrag

    Erklärfilm zum Ausfüllen des easyGoSi Kaufvertrags.

    Dauer: 05:01 Min.

Baufinanzierung

  • EUROPACE BaufiSmart - Einführung

    Was ist BaufiSmart eigentlich? Dieses Video bietet Ihnen eine kurze Vorstellung des EUROPACE BaufiSmart-Tools.

    Dauer: 23:04 Min.

  • EUROPACE BaufiSmart – Antragseingabe

    Was ist BaufiSmart eigentlich? Dieses Video bietet Ihnen eine kurze Vorstellung des EUROPACE BaufiSmart-Tools.

    Dauer: 05:19 Min.

  • EUROPACE BaufiSmart - Mindestunterlagen

    Warum müssen der Fonds Finanz alle prüfungsrelevanten Unterlagen vorliegen? Eine Erklärung erfolgt für Sie in diesem Video.

    Dauer: 03:08 Min.

EUROPACE BaufiSmart direkt starten


Ratenkredit

  • EUROPACE KreditSmart – Vertriebsprozess

    Dieses Video zeigt Ihnen, wie Sie in KreditSmart einen neuen Vorgang erstellen, Konditionen ermitteln und Angebote aushändigen.

    Dauer: 02:02 Min.

  • EUROPACE KreditSmart – Produktarten

    In diesem Video erfahren Sie, für welche Produkte in KreditSmart Konditionen ermittelt werden können.

    Dauer: 00:51 Min.

EUROPACE KreditSmart direkt starten

Marketing & Vertrieb

Neukundengewinnung mit Social Media

  • JO/W Beratung – Online mit Social Media & Co. Neukunden gewinnen

    In diesem Tutorial wird Ihnen umfangreich erklärt, wie Sie erfolgreiche Neukundengewinnung auf Social Media betreiben.

    Dauer: 52:57 Min.

zu JO/W Beratung


Makler-Homepage

  • Ihre professionelle Makler-Homepage

    In diesem Video erfahren Sie, wie Sie Ihren Internetauftritt, dank eines Homepagebaukastens, einfach gestalten können.

    Dauer: 02:39 Min.

jetzt Makler-Homepage bestellen


Kurs: Suchmaschinen-Optimierung für Versicherungsmakler (SEO/SEM)

  • Teil 1 Teaser Suchmaschinen-Optimierung für Versicherungsmakler

    Was Suchmaschinenoptimierung ist und welche Vorteile sich Ihnen dadurch bieten, wird in diesem Video erläutert.

    Dauer: 13:49 Min.

  • Teil 2 Ranking Faktoren einfach erklärt

    Dieses Video erklärt Ihnen, was Rankingfaktoren sind und wie Sie diese zu Ihren Gunsten nutzen können.

    Dauer: 39:20 Min.

  • Teil 3 GoogleAds

    In diesem Video erfahren Sie, wie Sie eine Google Ads Kampagne aufsetzen und optimieren.

    Dauer: 42:39 Min.

  • Teil 4 LocalSEO

    In diesem Video erfahren Sie, wie Sie eine Google Ads Kampagne aufsetzen und optimieren.

    Dauer: 42:02 Min.

Xing als Marketingwaffe

  • Mein XING-Profil einrichten

    In diesem Video erfahren Sie, wie Sie Ihr XING-Profil einrichten.

    Dauer: 03:20 Min.

  • Die XING-Privatsphäre Einstellungen

    Welche Möglichkeiten Ihnen die XING-Privatsphäre-Einstellungen bieten, wird in diesem Video beschrieben.

    Dauer: 04:12 Min.

  • Das XING-Portfolio

    Welche Möglichkeiten Ihnen die XING-Privatsphäre-Einstellungen bieten, wird in diesem Video beschrieben.

    Dauer: 02:02 Min.

  • XING für mich arbeiten lassen mit RSS-Feeds & Co.

    Welche Möglichkeiten Ihnen die XING-Privatsphäre-Einstellungen bieten, wird in diesem Video beschrieben.

    Dauer: 01:38 Min.

  • XING-Eventmarketing

    Welche Möglichkeiten Ihnen die XING-Privatsphäre-Einstellungen bieten, wird in diesem Video beschrieben.

    Dauer: 05:12 Min.

  • Neukundenakquise und Bestandskundenbetreuung mit XING

    Welche Möglichkeiten Ihnen die XING-Privatsphäre-Einstellungen bieten, wird in diesem Video beschrieben.

    Dauer: 04:44 Min.

zu XING


Mein Bestand

  • „Mein Konto“: Abrechnungsdaten gemäß selbst gewählten Zeitraum in Excel-Liste herunterladen

    In diesem Video wird Ihnen erklärt, wie Sie Ihre Abrechnungsdaten, für einen selbst gewählten Zeitraum, in einer Excel-Liste herunterladen.

    Dauer: 01:29 Min.

    zu „Mein Konto“

  • Online-Schulung: Vermeiden Sie Haftungsfallen beim Wechsel in die Maklerschaft

    In diesem Video erfahren Sie, wie Sie Haftungsfallen vermeiden, wenn Sie in die Maklerschaft wechseln wollen.

    Dauer: 62:42 Min.

Bestandsübertragung

  • Bestandsübertragungen im Überblick

    In diesem Video werden Ihnen die ersten Schritte für eine erfolgreichen Bestandsübertragung erklärt.

    Dauer: 04:17 Min.

  • Einzelübertragungen Ihres Bestands

    Dieses Video ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur manuellen Einzelübertragung von Kunden.

    Dauer: 02:01 Min.

  • Mehrfachübertragung Ihres Bestands

    In diesem Video wird die Möglichkeit der Mehrfachübertragung anschaulich erklärt.

    Dauer: 08:18 Min.

  • Bestandsübertragung von Investmentbeständen

    Dieses Video zeigt Ihnen, wie Sie Ihren Investmentbestand zu der Fonds Finanz übertragen.

    Dauer: 03:22 Min.

  • Bestandsübertragung nach Code of Conduct

    In diesem Video wir Ihnen Schritt für Schritt erklärt, wie Sie Ihren Bestand nach Code of Conduct übertragen.

    Dauer: 04:47 Min.

zur Bestandsübertragung    zur Bestandsübertragung Investment    Bestandsübertragung nach Code of Conduct    


Sichere Dein Lebenswerk (1-10)

  • SDL 1

    Vertragspaket zum Schutz Ihrer Bestände, weitere Informationen unter www.fondsfinanz.de/sdl1.

    Dauer: 00:49 Min.

  • SDL 2

    100 % Bestandssicherung für Poolbestände, weitere Informationen unter www.fondsfinanz.de/sdl2.

    Dauer: 00:32 Min.

  • SDL3

    Kostenfreie Erstberatung Ihrer Kunden gegen den Versicherer im Leistungsfall, weitere Informationen unter www.fondsfinanz.de/sdl3.

    Dauer: 01:12 Min.

  • SDL4

    Kostenfreie Erstberatung von Vermittlern bei Klage von Kunden/Behörden, weitere Informationen unter www.fondsfinanz.de/sdl4.

    Dauer: 00:32 Min.

  • SDL5

    Faktisch unkündbare Vertriebsvereinbarungen gegenüber Produktgebern, insbesondere Versicherern, weitere Informationen unter www.fondsfinanz.de/sdl5.

    Dauer: 00:33 Min.

  • SDL6

    Lösung für die Erben bei Tod des Versicherungsvermittlers, weitere Informationen unter www.fondsfinanz.de/sdl6.

    Dauer: 01:00 Min.

  • SDL7

    Laufende Beratung der Kunden durch Zusendung von Kunden-Newslettern, weitere Informationen unter www.fondsfinanz.de/sdl7.

    Dauer: 00:57 Min.

  • SDL8

    Sichere Datenspeicherung, weitere Informationen unter www.fondsfinanz.de/sdl8.

    Dauer: 00:37 Min.

  • SDL9

    Rechtschutzversicherung für Makler bei Schadensfällen insbesondere gegen die eigene VSH, weitere Informationen unter www.fondsfinanz.de/sdl9.

    Dauer: 00:34 Min.

  • SDL10

    Enthaftung durch richtiges Verhalten von Versicherungsmaklern in wichtigen Momenten, weitere Informationen unter www.fondsfinanz.de/sdl10.

    Dauer: 01:36 Min.

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Beratungstools

Finanzanalyse Tools

  • VorFina Lösungen

    In diesem Video werden Ihnen die VorFina Lösungen einfach und schnell erklärt.

    Dauer: 03:08 Min.

  • VorFina Berater

    Dieses Video zeigt Ihnen die schnelle Lückenberechnung mit dem VorFina Berater in nur zwei Minuten.

    Dauer: 10:43 Min.

  • VorFina Kompass

    In diesem Video wird der Verkaufsprozess mit dem VorFina Kompass detailliert beschrieben.

    Dauer: 37:49 Min.

  • VorFina DIN-Tool

    Wie Sie eine Analyse nach DIN 77230 mit dem VorFina DIN-Tool durchführen, wird in diesem Video anschaulich geschildert.

    Dauer: 20:45 Min.

  • VorFina bAV-Rechner

    Die Lohnzettel-Simulation und Vorsorgeverbesserung mit dem VorFina bAV-Rechner werden in diesem Video Schritt für Schritt für Sie erläutert.

    Dauer: 10:54 Min.

  • Angebote im Kompass einfügen

    In diesem Video wird Ihnen das Ergebnis des Schichtenfinders des VorFina Kompass gezeigt und wie Sie Angebote in das VorFina Finanzgutachten einbinden können.

    Dauer: 04:54 Min.

  • Rentabilität einer fremdgenutzten Immobilie

    Mit Hilfe dieses Videos können Sie typische Fragen zu einer fremdgenutzten Immobilie als Kapitalanlage beantworten.

    Dauer: 19:23 Min.

  • Schnellrechner zur Altersvorsorge

    Dieses Video erklärt Ihnen die Anwendung des VorFina Schnellrechners zur Altersvorsorge.

    Dauer: 06:54 Min.

  • Schnellrechner zur Einkommensteuer und Soli Ersparnis

    Dieses Video erklärt Ihnen die Nutzung des VorFina Schnellrechners zur Einkommenssteuer und Soli-Ersparnis.

    Dauer: 04:09 Min.

  • Schnellrechner für Sparplan, Einmalanlage Annuitätendarlehen und Kaufkraftverlust

    In diesem Video werden die Funktionen des Schnellrechners für Sparplan, Einmalanlage, Annuitätendarlehen und Kaufkraftverlust umfassend erläutert.

    Dauer: 06:00 Min.

  • Einsparungspotenziale aufzeigen

    Erfahren Sie in diesem Video, wie Sie Ihren Kunden Einsparungspotenziale aufzeigen.

    Dauer: 05:33 Min.

  • Makler-Trailer ganzheitliches Gutachten

    In diesem Endkundenvideo wird Ihren Kunden Ihre Rolle als Vermittler bei der Erstellung eines Finanzgutachtens und der Planung der Altersvorsorge erklärt.

    Dauer: 02:27 Min.

  • Makler-Trailer DIN

    In diesem Endkundenvideo werden Ihren Kunden die Vorteile der DIN-Norm 77230 erklärt.

    Dauer: 02:15 Min.

zu VorFina

Online-Beratung mit Bridge

  • Registrierung und Anmeldung

    In diesem Video erfahren Sie schnell und einfach, wie Sie sich einen Bridge-Account anlegen.

    Dauer: 01:01 Min.

  • Übersicht

    In diesem Video wird Ihnen ein kurzer Überblick über die Bridge-Benutzeroberfläche gegeben.

    Dauer: 01:14 Min.

  • Benutzerprofil

    Dieses Video zeigt Ihnen, wie Sie ihr persönliches Bridge-Profil einrichten.

    Dauer: 00:51 Min.

  • Einstellungen

    Dieses Video zeigt Ihnen, wie Sie ihr persönliches Bridge-Profil einrichten.

    Dauer: 00:49 Min.

  • Kontoeinstellungen

    Dieses Video zeigt Ihnen, wie Sie Ihre Kontoeinstellungen anpassen und verändern können.

    Dauer: 01:48 Min.

  • Persönliche Einstellungen

    Dieses Video zeigt Ihnen, wie Sie Ihre Kontoeinstellungen anpassen und verändern können.

    Dauer: 00:36 Min.

  • Ausführliches Schulungsvideo

    Dieses ausführliche Schulungsvideo bietet Ihnen einen umfassenden Einblick in die Bridge-Software

    Dauer: 29:42 Min.

  • netzklasse - Stephan Peters

    Erfahren Sie in diesem Video alles über das sichere, virtuelle Klassenzimmer.

    Dauer: 02:56 Min.


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Versicherungsspartenübergreifende Tools

  • VersicherungsLotse Schulungsfilm

    In diesem Schulungsfilm wird ausführlich erläutert, welche Möglichkeiten Ihnen der VersicherungsLotse bietet.

    Dauer: 08:27 Min.


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  • AkquiseCenter: Der Einstieg in alle Rechner, Module und weitere Möglichkeiten

    In diesem Video wird Ihnen ein Überblick über Rechner und Module des AkquiseCenters gegeben.

    Dauer: 08:04 Min.


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  • inSign - Die elektronische Unterschrift

    Dieses Video erklärt Ihnen Schritt für Schritt die Funktionsweise und Anwendung der elektronischen Unterschrift inSign.

    Dauer: 09:09 Min.


    zu InSign

  • RIVA Erklärfilm

    Dieser Erklärfilm zeigt Ihnen anschaulich die Vorteile von RIVA bei der Suche nach einem passenden Versicherer für Ihren Kunden auf.

    Dauer: 02:14 Min.


    RIVA direkt starten

  • RIVA Schulungsfilm

    In diesem Schulungsfilm erfahren Sie anschaulich, wie RIVA funktioniert und wie Sie es anwenden.

    Dauer: 17:21 Min.


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Endkundenrechner

Immobilien

  • SystemImmo - Immobilien als Kapitalanlage vermitteln - Schritt-für-Schritt-Anleitung

    Wie Sie mit SystemImmo erfolgreich Immobilien als Kapitalanlage vermitteln, wird Ihnen in diesem Video anhand einer Schritt-für-Schritt-Anleitung erklärt.

    Dauer: 05:08 Min.

  • Berater werden

    Dieses Video erklärt Ihnen Schritt für Schritt den Weg zum SystemImmo-Berater.

    15:08 Min.

  • Beratungsprozess

    Wie der optimale SystemImmo-Beratungsprozess abläuft, wird Ihnen in diesem Video detailliert erläutert.

    12:57 Min.

  • Analysegespräch

    Dieses Video bietet Ihnen einen ausführlichen Einstieg in das dreiteilige SystemImmo-Analysegespräch, das im Anschluss an die Terminvereinbarung mit Ihrem Kunden erfolgt.

    27:47 Min.

  • Selbstauskunft aufnehmen

    In diesem Video erfahren Sie, wie die sinnvolle Aufnahme einer Selbstauskunft im SystemImmo-Beratungsprozess abläuft.

    12:33 Min.

zu SystemImmo


Lebensversicherung/bAV

  • Digitale Antragsstrecke mit DIGITAS

    In diesem Tutorial zeigen wir Ihnen, wie Sie ganz einfach, schnell und bequem die digitale Antragsstrecke einer Lebensversicherung mit DIGITAS bewältigen können.

  • ExistenzSchutz-Finder

    Dieses Tutorial stellt mit dem softfair ExistenzSchutz-Finder eine Beratungshilfe vor, die Sie dabei unterstützt, gemeinsam mit Ihrem Kunden das passende Existenzschutz-Produkt zu finden.

    Dauer: 04:53 Min.

  • softfair Leben Modul Schulungsfilm

    Der komplette Schulungsfilm zum Leben Modul von softfair führt Sie in 11 Kapiteln durch alle wichtigen Bereiche des Moduls und zeigt Schritt für Schritt seine Verwendungsmöglichkeiten auf.

  • IDD-Umsetzung im softfair Leben Modul

    Der Schulungsfilm IDD-Umsetzung im Leben Modul von softfair zeigt auf, wie die Geeignetheitsprüfung durchzuführen ist und wie die dazugehörige Dokumentation im Anschluss aussieht.

    Dauer: 08:17 Min.

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bAV by xbAV – Die digitale Plattform für betriebliche Altersversorgung

  • Vorteile von xbAV – Stephan Peters

    Stephan Peters erläutert in diesem Video anschaulich die Herausforderungen bei der Vermittlung einer bAV und wie Sie diese mit xbAV – der Plattform zur Beratung von Kunden und deren Arbeitgebern zur bAV – erfolgreich meistern.

    Dauer: 10:08 Min.

  • Registrierung bei xbAV

    Dieses Tutorial erklärt Schritt für Schritt die Registrierung für die xbAV-Beratungssoftware.

    Dauer: 01:24 Min.

  • Grundlagen - Anmelden beim Xempus advisor (ehem. xbAV-Berater)

    Erste Schritte im Xempus advisor (ehem. xbAV-Berater): Dieses Tutorial zeigt die Anmeldung in der Beratungssoftware sowie die Auswahloptionen auf Ihrer persönlichen Startseite.

    Dauer: 00:39 Min.

  • Grundlagen - Tipps vor dem ersten Beratungsgespräch

    Der Start in eine Beratungssituation und welche Grundlagen für eine optimale Aufklärung des Kunden über seine Situation mit und ohne bAV nötig sind, werden Ihnen in diesem Tutorial erläutert.

    Dauer: 02:17 Min.

  • Grundlagen - Arbeitnehmer-Infoportal

    Wie Sie das Arbeitnehmer-Infoportal anlegen und zielführend verwenden, wird in diesem Tutorial aufschlussreich dargestellt.

    Dauer: 05:45 Min.

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Krankenversicherung

  • PKV - Zahnzusatzversicherung

    Dieses Video bietet Ihnen für das nächste Kundengespräch einen umfassenden Einstieg in das Thema private Zahnzusatzversicherung.


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  • PKV - Früherkennung Vorsorge

    Dieses Video bietet Ihnen für das nächste Kundengespräch einen umfassenden Einstieg in das Thema private Zahnzusatzversicherung.


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  • PKV - Stationäre Krankenhausversorgung

    Erfahren Sie in diesem Video die Vorteile einer privaten Krankenversicherung im Falle eines stationären Krankenhausaufenthalts.


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  • PKV - Krankentagegeld

    Welche Vorteile eine private Krankenversicherung in Bezug auf Krankentagegeld und Einkommenssicherung bietet, wird in diesem Video aufschlussreich dargestellt.


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  • PKV - Ambulante Kostenerstattung

    In diesem Video erhalten Sie eine umfassende Einführung in das Thema ambulante Kostenerstattung im Falle einer privaten Zusatzversicherung.


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  • PKV - Ergänzungsversicherung

    Welche Möglichkeiten die private Zusatzversicherung beim Thema Sehhilfen und alternative Heilmethoden bietet, wird in diesem Video beschrieben.


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  • softfair Kranken Modul Schulungsfilm

    Dieser Schulungsfilm erklärt die optimale Nutzung des Kranken Moduls von softfair in der Kundenberatung.


    softfair Kranken Modul direkt starten

  • Schulungsfilm unterschriftslose Antragsstellung im softfair Kranken Modul

    Der Schulungsfilm aus dem Bereich des Kranken Moduls von softfair gibt einen detaillierten Einblick in die unterschriftlose Antragsstellung im Zahnzusatzbereich.

    Dauer: 03:43 Min.


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Sachversicherung

  • Thinksurance Vergleichs- und Ausschreibungsplattform

    Dieses Video bietet Ihnen eine Einführung in die Vergleichs- und Ausschreibungsplattform von Gewerbeversicherung 24.

    Dauer: 16:43 Min.


    Thinksurance direkt starten

  • softfair GewerbeLotse

    In diesem Video wird Ihnen der softfair GewerbeLotse inkl. Vergleichsrechner und Vergleichsplattform vorgestellt.

    Dauer: 16:42 Min.


    softfair GewerbeLotse direkt starten

  • softfair Sach Modul Schulungsfilm

    In diesem Schulungsfilm erfahren Sie, wie Sie das Sach Modul von softfair optimal nutzen.

    Dauer: 12:59 Min.


    softfair Sach Modul direkt starten

Kfz

  • NAFI Kfz-Vergleichsrechner

    In diesem Video wird Ihnen der softfair GewerbeLotse inkl. Vergleichsrechner und Vergleichsplattform vorgestellt.

    Dauer: 23:04 Min.


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  • Kfz Modul Trixi Schulungsfilm

    Wie eine Berechnung mit Hilfe des Kfz-Moduls Trixi zu erfolgen hat, wird in diesem Video Schritt für Schritt erläutert.


    Kfz Modul Trixi direkt starten

Investment

  • easyInvesto – So einfach erstellen Sie Ihren persönlichen Anlageplan

    Dieses Video erklärt Schritt für Schritt, wie Sie mit easyInvesto einen persönlichen Anlageplan erstellen.

    Dauer: 04:09 Min.


  • easyInvesto – So eröffnen Sie vollständig online Ihr Vermögensverwaltungs-Depot

    Lernen Sie in diesem Video, wie Sie im Anschluss an die Erstellung eines Analageplans ein Vermögensverwaltungs-Depot eröffnen.

    Dauer: 03:46 Min.


Sachwerte

  • easyGoSi einfach erklärt

    In diesem Video erfahren Sie alles was sie über Gold und Silber wissen müssen.

    Dauer: 07:44 Min.

  • easyGoSi - Ausfüllhilfe Kaufvertrag

    Erklärfilm zum Ausfüllen des easyGoSi Kaufvertrags.

    Dauer: 05:01 Min.

Baufinanzierung

  • EUROPACE BaufiSmart - Einführung

    Was ist BaufiSmart eigentlich? Dieses Video bietet Ihnen eine kurze Vorstellung des EUROPACE BaufiSmart-Tools.

    Dauer: 23:04 Min.

  • EUROPACE BaufiSmart – Antragseingabe

    Was ist BaufiSmart eigentlich? Dieses Video bietet Ihnen eine kurze Vorstellung des EUROPACE BaufiSmart-Tools.

    Dauer: 05:19 Min.

  • EUROPACE BaufiSmart - Mindestunterlagen

    Warum müssen der Fonds Finanz alle prüfungsrelevanten Unterlagen vorliegen? Eine Erklärung erfolgt für Sie in diesem Video.

    Dauer: 03:08 Min.

EUROPACE BaufiSmart direkt starten


Ratenkredit

  • EUROPACE KreditSmart – Vertriebsprozess

    Dieses Video zeigt Ihnen, wie Sie in KreditSmart einen neuen Vorgang erstellen, Konditionen ermitteln und Angebote aushändigen.

    Dauer: 02:02 Min.

  • EUROPACE KreditSmart – Produktarten

    In diesem Video erfahren Sie, für welche Produkte in KreditSmart Konditionen ermittelt werden können.

    Dauer: 00:51 Min.

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Marketing & Vertrieb

Neukundengewinnung mit Social Media

  • JO/W Beratung – Online mit Social Media & Co. Neukunden gewinnen

    In diesem Tutorial wird Ihnen umfangreich erklärt, wie Sie erfolgreiche Neukundengewinnung auf Social Media betreiben.

    Dauer: 52:57 Min.

zu JO/W Beratung


Makler-Homepage

  • Ihre professionelle Makler-Homepage

    In diesem Video erfahren Sie, wie Sie Ihren Internetauftritt, dank eines Homepagebaukastens, einfach gestalten können.

    Dauer: 02:39 Min.

jetzt Makler-Homepage bestellen


Kurs: Suchmaschinen-Optimierung für Versicherungsmakler (SEO/SEM)

  • Teil 1 Teaser Suchmaschinen-Optimierung für Versicherungsmakler

    Was Suchmaschinenoptimierung ist und welche Vorteile sich Ihnen dadurch bieten, wird in diesem Video erläutert.

    Dauer: 13:49 Min.

  • Teil 2 Ranking Faktoren einfach erklärt

    Dieses Video erklärt Ihnen, was Rankingfaktoren sind und wie Sie diese zu Ihren Gunsten nutzen können.

    Dauer: 39:20 Min.

  • Teil 3 GoogleAds

    In diesem Video erfahren Sie, wie Sie eine Google Ads Kampagne aufsetzen und optimieren.

    Dauer: 42:39 Min.

  • Teil 4 LocalSEO

    In diesem Video erfahren Sie, wie Sie eine Google Ads Kampagne aufsetzen und optimieren.

    Dauer: 42:02 Min.

Xing als Marketingwaffe

  • Mein XING-Profil einrichten

    In diesem Video erfahren Sie, wie Sie Ihr XING-Profil einrichten.

    Dauer: 03:20 Min.

  • Die XING-Privatsphäre Einstellungen

    Welche Möglichkeiten Ihnen die XING-Privatsphäre-Einstellungen bieten, wird in diesem Video beschrieben.

    Dauer: 04:12 Min.

  • Das XING-Portfolio

    Welche Möglichkeiten Ihnen die XING-Privatsphäre-Einstellungen bieten, wird in diesem Video beschrieben.

    Dauer: 02:02 Min.

  • XING für mich arbeiten lassen mit RSS-Feeds & Co.

    Welche Möglichkeiten Ihnen die XING-Privatsphäre-Einstellungen bieten, wird in diesem Video beschrieben.

    Dauer: 01:38 Min.

  • XING-Eventmarketing

    Welche Möglichkeiten Ihnen die XING-Privatsphäre-Einstellungen bieten, wird in diesem Video beschrieben.

    Dauer: 05:12 Min.

  • Neukundenakquise und Bestandskundenbetreuung mit XING

    Welche Möglichkeiten Ihnen die XING-Privatsphäre-Einstellungen bieten, wird in diesem Video beschrieben.

    Dauer: 04:44 Min.

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Mein Bestand

„Mein Konto“

  • Abrechnungsdaten gemäß selbst gewählten Zeitraum in Excel-Liste herunterladen

    In diesem Video wird Ihnen erklärt, wie Sie Ihre Abrechnungsdaten, für einen selbst gewählten Zeitraum, in einer Excel-Liste herunterladen.

    Dauer: 01:29 Min.

zu „Mein Konto“ 

Bestandsübertragung

  • Bestandsübertragungen im Überblick

    In diesem Video werden Ihnen die ersten Schritte für eine erfolgreichen Bestandsübertragung erklärt.

    Dauer: 04:17 Min.

  • Einzelübertragungen Ihres Bestands

    Dieses Video ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur manuellen Einzelübertragung von Kunden.

    Dauer: 02:01 Min.

  • Mehrfachübertragung Ihres Bestands

    In diesem Video wird die Möglichkeit der Mehrfachübertragung anschaulich erklärt.

    Dauer: 08:18 Min.

  • Bestandsübertragung von Investmentbeständen

    Dieses Video zeigt Ihnen, wie Sie Ihren Investmentbestand zu der Fonds Finanz übertragen.

    Dauer: 03:22 Min.

  • Bestandsübertragung nach Code of Conduct

    In diesem Video wir Ihnen Schritt für Schritt erklärt, wie Sie Ihren Bestand nach Code of Conduct übertragen.

    Dauer: 04:47 Min.

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Sichere Dein Lebenswerk (1-10)

  • SDL 1

    Vertragspaket zum Schutz Ihrer Bestände, weitere Informationen unter www.fondsfinanz.de/sdl1.

    Dauer: 00:49 Min.

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    100 % Bestandssicherung für Poolbestände, weitere Informationen unter www.fondsfinanz.de/sdl2.

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    Kostenfreie Erstberatung Ihrer Kunden gegen den Versicherer im Leistungsfall, weitere Informationen unter www.fondsfinanz.de/sdl3.

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    Kostenfreie Erstberatung von Vermittlern bei Klage von Kunden/Behörden, weitere Informationen unter www.fondsfinanz.de/sdl4.

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  • SDL5

    Faktisch unkündbare Vertriebsvereinbarungen gegenüber Produktgebern, insbesondere Versicherern, weitere Informationen unter www.fondsfinanz.de/sdl5.

    Dauer: 00:33 Min.

  • SDL6

    Lösung für die Erben bei Tod des Versicherungsvermittlers, weitere Informationen unter www.fondsfinanz.de/sdl6.

    Dauer: 01:00 Min.

  • SDL7

    Laufende Beratung der Kunden durch Zusendung von Kunden-Newslettern, weitere Informationen unter www.fondsfinanz.de/sdl7.

    Dauer: 00:57 Min.

  • SDL8

    Sichere Datenspeicherung, weitere Informationen unter www.fondsfinanz.de/sdl8.

    Dauer: 00:37 Min.

  • SDL9

    Rechtschutzversicherung für Makler bei Schadensfällen insbesondere gegen die eigene VSH, weitere Informationen unter www.fondsfinanz.de/sdl9.

    Dauer: 00:34 Min.

  • SDL10

    Enthaftung durch richtiges Verhalten von Versicherungsmaklern in wichtigen Momenten, weitere Informationen unter www.fondsfinanz.de/sdl10.

    Dauer: 01:36 Min.

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Telefon: +49 (0)89 15 88 15–180

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