Geschäftsmodell Vermögensverwaltung: Skalierbare und effiziente Investmentberatung
Das Geschäftsmodell digitale Vermögensverwaltung bietet dir Lösungen für die verbleibenden Herausforderungen der Investmentberatung wie die zunehmende Regulierung, steigende Kosten und sich verändernde Anlegerbedürfnisse.
Vermögensverwaltungslösungen bieten dir als § 34f-Investmentberater Effizienz und Skalierbarkeit, denn dadurch kannst du Kunden mit der eigenen standardisierten Portfolio-Auswahl betreuen. Einheitliche Kundenportfolios und Performance je Strategie sind die Folge. Du kannst deine Strategien ohne zusätzlichen Unterschriftenaufwand anpassen und so zeitnah auf Veränderungen am Kapitalmarkt und in der Fondslandschaft reagieren.
Vermögensverwaltung für Investmentberater
Um dir ab dem Frühjahr 2025 eine digitale Vermögensverwaltungsplattform anzubieten, arbeitet die Fonds Finanz mit dem Technologie- und Regulatorik-Provider investify TECH zusammen.
Über die digitale Plattform, den erprobten investify-Onlineprozess und das Softwaretool EDISOFT Fondsanalyse kannst du als Partner der Fonds Finanz künftig eigene fondsbasierte Modellstrategien aufsetzen und diese an deine Kunden vermitteln.
Die Highlights
- Vollständig digitale Abwicklung dank Depoteröffnungs- und Orderschnittstellen zu marktführenden Depotbanken FNZ und FFB
- Serviceportal inklusive Kundenverwaltung
- Hochmodernes browser- und app-basiertes Vermögens-Cockpit für Anleger
- Deine Kunden können selbständig abschließen und Geld einzahlen
- Verwaltung der Modellstrategien in der EDISOFT Fondsanalyse
- Optimale zielgruppengerechte Segmentierung deiner Kundschaft durch das breite Lösungsangebot der Fonds Finanz, senkt Aufwand und steigert die Einkünfte
- Du hast Kontrolle über deine Vermittlervergütung
Die Fonds Finanz unterstützt angebundene Partner darüber hinaus mit ihrer unabhängigen, langjährigen Kapitalmarkt- und Fondsexpertise – sowohl über die persönliche telefonische Betreuung als auch die umfangreichen Analyse- und Managementtools.
Ansprechpartner
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