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Das Rundum-Sorglos-Paket für den Schutz Ihrer Bestände

Für die rechtssichere Regelung der Kundenverhältnisse und den Schutz Ihrer Bestände

Was passiert mit Ihren Beständen, wenn Sie sich zur Ruhe setzen? Wie sicher sind Ihre Bestände, die Sie über einen Maklerpool eingereicht haben, falls die Zusammenarbeit endet? Und was geschieht mit Ihren Beständen bei Direktanbindungen, wenn diese gekündigt werden? Ihre Bestände sind Ihr wertvollstes Gut: Genau deshalb lohnt es sich, frühzeitig über diese und andere Fragen der Bestandssicherung nachzudenken. Damit Ihre Sorgen künftig der Vergangenheit angehören!

Die Fonds Finanz unterstützt Sie dabei, Ihre Bestände und Provisionen zu sichern. Sie garantiert Ihnen 100 % Bestandssicherheit und bietet Ihnen kostenfrei alle notwendigen Formulare wie Vorlagen für Maklervertrag und Maklervollmacht sowie die Einwilligungserklärung zum Datenschutz.

Damit schaffen Sie nicht nur die Grundlage für Ihre Bestandssicherung, sondern auch für rechtssichere Kundenverhältnisse: Denn der Maklervertrag regelt den Rahmen Ihrer Dienstleistung und den Umfang Ihrer Pflichten. Und mit der Einwilligungserklärung sind Sie zudem in Datenschutzfragen auf der sicheren Seite. Machen Sie Ihren Makleralltag also ein gutes Stück sicherer und nutzen Sie die kostenfreien Vorlagen der Fonds Finanz!

Das Vertragspaket der Fonds Finanz im Überblick

Mit dem Vertragspaket der Fonds Finanz können Sie sich darauf verlassen, dass Ihre Kundenverhältnisse rechtssicher geregelt und Ihre Bestände gesichert sind. Es wurde in Zusammenarbeit mit renommierten Fachanwälten und den Firmenjuristen der Fonds Finanz erstellt und umfasst folgende Dokumente:

Bestandteile des Vertragspaketes

  • maßgeschneiderte Maklerverträge für alle Bedürfnisse (vollumfassend, sparten- und vertragsbezogen)
  • Maklervollmacht: dient als Legitimation gegenüber Geschäftspartnern (z.B. Versicherern oder Pools)
  • Einwilligungserklärung zum Datenschutz: berechtigt zur Weitergabe der Daten, die für die Abwicklung notwendig sind

Ihre Vorteile

  • klare Regelung der Rechte und Pflichten beider Vertragsparteien (Maklervertrag)
  • schneller und reibungsloser Bestandsverkauf (Maklervertrag und Datenschutzerklärung)
  • rechtssichere Übertragung von Beständen, ohne sich namentlich auf einen Nachfolger festlegen zu müssen (Maklervollmacht und Datenschutzerklärung)
  • einfache Abwicklung von Bestandsübertragungen, da Maklervollmacht und Einwilligungserklärung bei allen Gesellschaften verwendet werden können (zum Vorgehen bei Bestandsübertragungen)
  • flächendeckende Akzeptanz bei Gesellschaften für Bestandsübertragungen
  • datenschutzrechtlich auf dem neuesten Stand
  • kostenfreie und unverbindliche Nutzung

Downloads

zum Downloadbereich

Noch ein wichtiger Hinweis: Die Vorlagen wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es handelt sich dabei um eine freiwillige Serviceleistung der Fonds Finanz. Die Vorlagen sollen für Sie als Makler eine Hilfestellung sein, sie ersetzen jedoch in keinem Fall die Anpassung an den Einzelfall für kundenspezifische Erfordernisse. Hierzu ist es empfehlenswert, fachkundige Beratung (z.B. durch einen Rechtsanwalt) in Anspruch zu nehmen. Die Fonds Finanz übernimmt keine Haftung für den Inhalt, die Aktualität oder Vollständigkeit der Vorlagen. Die Nutzung der angebotenen Informationen und Daten erfolgt daher auf eigenes Risiko. Sie können die Dokumente kostenfrei zur Vorlage bei Ihrem Kunden verwenden. Es ist nicht gestattet, die Vorlage zur verkaufen, unberechtigt zu vervielfältigen oder sonst unberechtigt gewerblich zu nutzen.

Ihre direkten Ansprechpartner für Fragen

Bei Fragen zum Vorlagenpaket ist das Bestandsübertragungs-Team der Fonds Finanz gerne für Sie da:

Team Bestandsübertragung
Telefon: +49 (0)89 15 88 15-190
Fax: +49 (0)89 15 88 35-190
bestandsuebertragung@fondsfinanz.de